וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חברת החשמל גייסה אתמול 190 מיליון שקל; השלימה גיוס של למעלה מ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה

ניצן כהן

18.3.2005 / 10:23

כך נודע ל-TheMarker; לגיוס של חברת החשמל הוזרמו אתמול ביקושים של כמיליארד שקל; הגיוס צמוד המדד הושלם בתשואה של 4.5%



חברת החשמל ממשיכה להתחרות באיש העסקים נוחי דנקנר על התואר "המגייס הגדול בשוק ההון", ואתמול השלימה גיוס של 190 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים המוסדיים. כך נודע ל-TheMarker.



את הגיוס הוביל הבינלאומי חיתום.



לגיוס של החברה הוזרמו אתמול ביקושים גבוהים של כמיליארד שקל, שהביאו להגדלת הגיוס מ-150 מיליון שקל, כפי שתוכנן בתחילה ל-190 מיליון שקל. אגרות החוב של החברה שהונפקו אתמול למוסדיים נושאות הצמדה למדד המחירים לצרכן והריבית הנקובה בהן עמודת על 6.5%. המכרז שהתקיים אתמול היה על מחיר אגרות החוב כשבסופו של דבר, משקף לאגרות החוב תשואה שנתית של 4.5%.



לאחר הגיוס של אתמול, השלימה חברת החשמל גיוס של למעלה מ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה.



אגרות החוב של חברת החשמל נחשבות לאחת ההשקעות חסרות הסיכון החביבות על המשקיעים המוסדיים, זאת משום שהדירוג של החברה, כפי שהעניקה לה מעלות, הוא AAA, הדירוג הגבוה ביותר, המוענק גם לממשלת ישראל. המשמעות של הדירוג הזה עבור המשקיעים היא שהסבירות שהחברה לא תשלם את ההתחיבויות לרוכשי אגרות החוב אפסית, וזאת למרות שלאחרונה פורסמו התבטאויות של גורמים ברשות החשמל כי גיוסי העתק של החברה עלולים לפגוע באיתנותה הפיננסית.



בשוק ההון לא מייחסים חשיבות רבה לפרסומים אלה, בעיקר לאור העובדה שהמוניטין שצברה החברה בשווקים הפיננסים, הוא מהטובים ביותר. נתון נוסף פועל לטובת חברת החשמל בכל הנוגע לגיוסי עתק בשוק ההון, והוא המהפך שעובר על החברה בכל הנוגע לצמצום עלויות ייצור החשמל (כדוגמאת המעבר לגז טבעי שאמנם יוזיל את המחירים לצרכן, אך צפוי להותיר שולי רווח גובהים יותר לחברת החשמל), וצמצום עלויות העסקת העובדים, כשעובדים יקרים יוצאים לפנסיה ובמקומם מגוייסים עובדים זולים יותר המועסקים בחוזים אישיים ואינם זוכים להטבות להם זוכים העובדים הוותיקים, שכאמור, נמצאים קרוב לגיל הפרישה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully