גיוס האג"ח הקונצרני הגדול בישראל יוצא לדרך היום: חברת הסלולר הישראלית פרטנר מתחילה היום בגיוס של 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט, שדורג על ידי מעלות בדירוג AA מינוס. האג"ח שיונפקו יהיו במח"מ של 4.9 שנים.
בשל גיוס העתק משתמשת פרטנר בשירותיהם של שני החתמים הגדולים בישראל, לאומי ושות' חיתום וחברת החיתום של פועלים אי.בי.אי, שנאלצו לקבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, כדי לשתף פעולה בגיוס. ישתתפו בגיוס לידר הנפקות וכלל פיננסים.
הבוקר מתחיל השלב המוסדי של ההנפקה במסגרתו יגויסו מיליארד שקל, כשלחברה יש אופציה להגדיל את היקף הגיוס מהמוסדיים במידה שיירשמו ביקושים גבוהים. השלב המוסדי יתקיים באמצעות מכרז על גובה הריבית, כשהריבית הנקובה של האג"ח תנוע בטווח של 4.75%-4.25%, דבר שמשקף תשואה שתנוע בטווחים של 4.98%-4.46% בהתאם לריבית שתיקבע, כאמור, במכרז.
איגרות החוב שיונפקו היום יישאו הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן, דבר שהופך אותן לאטרקטיוויות יותר עבור המשקיעים המוסדיים, שלאחרונה מטים כספים מהאפיקים השקליים ושוק המניות לאפיקים צמודי המדד וצמודי הדולר, שנמצאים בימים אלה ברמות שפל.
הגיוס של פרטנר מעורר עניין רב בקרב המשקיעים המוסדיים, בעיקר לאור העובדה שהחלופה חסרת הסיכון, האג"ח הממשלתי צמוד המדד במח"מ דומה, נסחרת בבורסה בתשואה של 2.98%-2.9%, דבר שמותיר למוסדיים, בהנחה שהמכרז יסתיים בתשואה המינימלית, מרווח מינימלי של 1.48% לעומת האג"ח הממשלתי.
השלב המוסדי בגיוס האג"ח קונצרני הגדול בישראל מתחיל היום; פרטנר תגייס 2 מיליארד שקל
ניצן כהן
21.3.2005 / 18:52