שופרסל התחייבה למשקיעים המוסדיים שאם איגרות החוב שיונפקו לא יירשמו למסחר בתוך 3 חודשים - הן ייפרעו מיידית

הגיוס של שופרסל יתקיים ככל הנראה כבר בשבוע הבא. במסגרת הגיוס התחייבה החברה בפני המשקיעים המוסדיים שאם איגרות החוב שיונפקו לא יירשמו למסחר בתוך שלושה חודשים, הן יעמדו לפירעון מיידי, כך נודע ל-TheMarker.



בשעות האחרונות העבירה ענקית הקמעונאות את מפרט ההנפקה למשקיעים, וממנו עולה כי איגרות החוב שיונפקו יהיו במח"מ של 9.3 שנים. הריבית המקסימלית שתיקבע בסופו של דבר במכרז תהיה של 1.6% מעל האג"ח הממשלתי צמוד המדד במח"מ דומה, כלומר הריבית המקסימלית שישאו איגרות החוב תעמוד על כ-5.3% צמוד מדד.



בנוסף, תכלול חבילת איגרות החוב אופציות שניתן יהיה להמיר אותן למניות תוך 4 שנים בתוספת מימוש של 16 שקל. מחיר המימוש משקף מחיר הגבוה בלמעלה מ-18% בהשוואה למחיר המניה בסיום המסחר בבורסה היום.



היום פירסמה חברת דירוג האשראי מעלות את הדירוג לאיגרות החוב של שופרסל. מעלות דירגה את האג"ח בדירוג AA תוך שהיא מציינת כי כ-400 מיליון שקל מתמורת הגיוס ישמשו את החברה להשקעה, ואילו 100 מיליון שקל ישמשו למחזור חובות. מעלות מציינת כי רמת הסיכון של ענף הקמעונאות עדיין נמוכה, וזאת למרות התחרות ההולכת וגוברת בענף.



מעלות מציינת כי מיצובה של שופרסל בענף הקימעונאות גבוה כשהיא מובילה את הענף עם נתח שוק של 31%. במעלות מציינים כי בשנה החולפת שיפרה שופרסל את כל המדדים הפיננסים שלה תוך שהיא מבצעת תוכנית התייעלות, שתשפר את גמישותה התפעולית ותצמצם את הרגישות לשינויים בשווקים.