וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אלדין מתכננת את תמחור ההנפקה השנייה הלילה; לפי מחירי השוק הנוכחיים יגיע הגיוס לכ-58.8 מיליון דולר

עומרי כהן

23.3.2005 / 22:04

מבקשת למכור 2.6 מיליון מניות בהנפקה ציבורית שנייה; לחתמים אופציה לקנות מהבעלים 390 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה



חברת אלדין מתכננת לבצע הלילה את שלב התמחור במסגרת הנפקה שנייה של מניות 2.6 מיליון מניות לציבור. מניית אלדין נסחרת היום בנאסד"ק בעלייה של 4.7% למחיר של 22.6 דולר, כך שעל פי מחירה הנוכחי של המניה בשוק, מדובר בגיוס של כ-58.8 מיליון דולר.



את הגיוס מוביל בנק ההשקעות השווייצי UBS ומשתתפים בו גם שורה של בתי השקעות: CIBC, פרידמן בילינגס רמזי, פייפר ג'פרי, אונטרברג, דוארטי, פירסט אנליסיס וסאות'ווסט סקיוריטיס.



לחתמים בהנפקה אופציה לרכוש מבעלי מניות קיימים בחברה עד 390 אלף מניות נוספות תוך 30 יום, אשר רכישתן תגדיל את היקף ההנפקה בכ-8.8 מיליון דולר נוספים, על פי מחיר השוק הנוכחי. בשבוע שעבר נפגשה הנהלת החברה עם משקיעים בארה"ב, במסגרת רוד שאו שביצעה לקראת ההנפקה.



בתשקיף שפירסמה אלדין לפני שלושה חודשים, ציינה החברה כי היא מתכוונת להשתמש בכספי ההנפקה למטרות כלכליות, אך חלק מהתמורה עשויה לשמש לרכישות של חברות או להשקעות במוצרים שונים.



מניית אלדין החלה לאבד גובה עוד לפני פרסום התשקיף, אולם המגמה הלכה והתחזקה עם פרסומו. בארבעת החודשים האחרונים איבדה אלדין כ-25% מערכה לאחר שנסחרה בסוף נובמבר במחיר של כ-30 דולר.



בעלי המניות הגדולים באלדין הם האחים ינקי ודני מרגלית, שייסדו את החברה ב-1985. ינקי מחזיק בכ-2 מיליון מניות, ולאחר ההנפקה תרד החזקתו ל-13.4% מהחברה. לדני כ-985 אלף מניות, ולאחר ההנפקה תרד החזקתו ל-6.6%.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully