וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אלדין סגרה את שלב התמחור ומכרה 2 מיליון מניות ב-21.45 דולר למניה; מקורבים להנפקה: נרשם ביקוש יתר של פי 5

שירלי יום-טוב

24.3.2005 / 10:38

אלדין תיכננה למכור בתחילה 2.6 מיליון מניות; ההנפקה תסתכם ב-49.3 מיליון דולר; לאחר הוצאות יישארו בידי החברה 39.2 מיליון דולר; אם יממשו החתמים את האופציה וירכשו מהאחים מרגלית את המניות, תרד החזקתו של ינקי לכ-12% מהחברה



חברת אלדין פירסמה אמש את הנתונים הסופיים לגבי הנפקתה השנייה, המתוכננת כבר למעלה מארבעה חודשים. הפרייסינג (תמחור) נקבע על מחיר של 21.45 דולר למניה - מחיר הנעילה של המניה אמש.



בעוד שאלדין תיכננה בתחילה למכור 2.6 מיליון מניות, ירד מספר המניות ל-2 מיליון בלבד. לחתמים בהנפקה, אותה מוביל בית ההשקעות UBS, תינתן אופציה לרכישת 300 אלף מניות נוספות ממייסדי החברה, דני וינקי מרגלית. אם כך, סך כל הגיוס צפוי לעמוד על 49.3 מיליון דולר ואלדין ציינה כי היא מצפה שיישארו בידה 39.2 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום רביעי, ה-30 לחודש אם כי מדובר בעיקר בסגירה פורמלית. מקורבים להנפקה ציינו כי נרשם ביקוש של פי 5 מצד הרוכשים כאשר משקיעים מוסדיים ביקשו לרכוש כ-7.3 מיליון מניות ומשקיעים פרטיים ביקשו לרכוש כ-3 מיליון מניות.



ינקי מרגלית, היו"ר והמנכ"ל, ודני מרגלית, סמנכ"ל הטכנולוגיות הקטינו אף הם את מספר המניות המוצעות לחתמים - מ-390 אלף ל-300 אלף, כך שנראה כי ינקי עשוי למכור לחתמים 200 אלף מניות ולהיפגש עם עם 4.3 מיליון דולר. דני יציע ככל הנראה 100 אלף מניות וייפגש עם 2.1 מיליון דולר. אם יממשו החתמים את האופציה וירכשו מהשניים את המניות, תרד החזקתו של ינקי לכ-12% מהחברה, 1.8 מיליון מניות ששוויין מסתכם בכ-38.5 מיליון דולר. דני יישאר עם 5.8% מהחברה, 880 אלף מניות ששוויין מסתכם ב-19 מיליון דולר.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully