הנפקת הענק של פרטנר שתיערך השבוע בבורסה בתל אביב תביא עמה חגיגה קטנה לחתמים ולשאר משתתפי ההנפקה. התשקיף של פרטנר, לגיוס של 2 מיליארד שקל, שפורסם בסוף השבוע מגלה כי העמלות שיתקבלו מההנפקה צפויות להסתכם ב-37 מיליון שקל - 1.85% מהיקף ההנפקה.
בהנפקת פרטנר משתפים פעולה, באופן חריג ובאישור רשות ההגבלים העסקיים, חברות החיתום של שני הבנקים הגדולים - לאומי ושות' חתמים ופועלים-אי.בי.אי. בנוסף משתתפים בהנפקה לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום.
מתוך 37 מיליון השקלים, יקבלו חברות החיתום 26 מיליון שקל (0.5% עמלת ניהול והחזר הוצאות ועוד 0.5% עמלת הצלחה). רוב הסכום יחולק בין פועלים-אי.בי.אי ולאומי ושות' חתמים, שיקבלו יותר מ-10 מיליון שקל כל אחת (82% מהיקף העמלות). כלל פיננסים ולידר יקבלו יחד רק 9% מהעמלות. הגופים שהזמינו במכרז המוסדי, שנערך בשבוע שעבר, ייהנו מעמלת התחייבות מוקדמת של 0.6% וכן מעמלת הפצה של 0.1%, ובסך הכל 11 מיליון שקל. המכרז הציבורי ייערך ביום חמישי.
הנפקת פרטנר - חגיגה לחתמים: העמלות שיתקבלו מההנפקה צפויות להסתכם ב-37 מיליון שקל
רותם שטרקמן
28.3.2005 / 8:43