קונסורציום של שבע חברות השקעה פרטיות רכש את חברת התוכנה והפתרונות לשירותים פיננסיים סאנגארד דאטה סיסטמס (Sungard Data Systems) תמורת כ-11.3 מיליארד דולר, כך מסרו היום הצדדים בהודעה משותפת. השלמת העסקה, הכפופה לאישור בעלי המניות ואישורים רגולטוריים, צפויה ברבעון השלישי של 2005.
הקונסורציום הרוכש הוא בהובלת סילבר לייק פרטנרס מסן פרנסיסקו, וכולל את ביין קפיטל, בלאקסטון גרופ, גולדמן סאקס קפיטל פרטנרס, קולברג קראוויס רוברטס (KKR), פרובידנס אקוויטי פרטנרס וטקסס פסיפיק גרופ.
במסגרת תנאי העסקה, בעלי המניות של סאנגארד יקבלו 36 דולר במזומן תמורת כל מניית סאנגארד שברשותם. מועצת המנהלים של סאנגארד אישרה את העסקה, והמליצה לבעלי המניות לאמץ את ההסכם. לאור העסקה, מועצת המנהלים אף החליטה שלא ליישם את התוכנית להפרדה של אחת מחטיבות החברה, עליה הודיעה בעבר.
"ניו יורק פוסט" דיווח כבר לפני שבוע כי הקונסורציום מנהל מזה מספר שבועות שיחות רציניות עם סאנגארד בנוגע לרכישת החברה והפיכתה לפרטית. שווי השוק של החברה עומד כעת על 9.11 מיליארד דולר ומנייתה (סימול SDS) נסגרה במחיר של 31.55 דולר, נכון ליום חמישי האחרון, לאחר שזינקה בשבוע שעבר בעקבות הפרסום על המגעים.
הכנסותיה של סאנגארד מגיעות משתי יחידות עיקריות - חטיבה העוסקת בשחזור מערכות מידע עסקיות במקרים של אסונות טבע או התקפות טרור, וחטיבת התוכנה והעיבוד המפתחת מערכות תמיכה לחברות מהמגזר הפיננסי כמו בנקים, חברות ברוקרים וקרנות נאמנות. סאנגארד תיכננה לבצע ספין-אוף ולהפריד בין שתי החטיבות שחברו במהלך הרכישה, אשר יצרה את החברה ב-1983. סאנגארד רשמה עלייה של 20% בהכנסות ב-2004 ל-3.56 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה בשנה שעברה ב-23% ל-453.6 מיליון דולר.
עסקת ענק בעולם התוכנה: קונסורציום של 7 חברות השקעה פרטיות רכש את סאנגארד דאטה סיסטמס ב-11.3 מיליארד דולר
ליאון איצקר
28.3.2005 / 9:04