אינטרנט זהב סיימה את הגיוס מוסדי עם ביקושי יתר של מיליארד ש'; הבטיחה גיוס של 80% מהנפקה של 220 מיליון ש'

אינטרנט זהב השלימה את הגיוס המוסדי בהנפקה כוללת של 220 מיליון שקל בהצלחה מרשימה והבטיחה 80% מהיקפה. ביקושים של פי 6 נרשמו היום מצידם של 140 גופים בשוק ההון לחבילה שכללה אג"ח להמרה ושתי סדרות של אופציות להמרה למניות. בעקבות הביקושים שיעור ההקצאה לכל גוף עומד על כ-16%. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי ואייפקס.



חבילת ההנפקה כללה 2,200 איגרות חוב והונפקה בריבית המינימלית של 4%. לחבילה צורפו שתי סדרות אופציות קצרת מועד למימוש בתוך 3 חודשים במחיר 32 שקל (מחיר מתואם דיווידנד) ואופציה למימוש בתוך 30 חודשים במחיר מימוש של 40 שקל צמוד למדד. התשואה האפקטיווית על החבילה עומדת על כ-5%.



אם ימומשו האופציות, יגדל חלקו של הציבור בחברה מ-30% ל-48% ולחברה יזרמו עוד 150 מיליון שקל. בעלת השליטה בחברה היא יורוקום תקשורת (51% משפחת אלוביץ', 49% אריסון השקעות), המחזיקה ב-70% ממניות החברה.



אינטרנט זהב מייעדת את הכסף שתגייס בעיקר למיזוגים ורכישות. על פי הערכות, עומד שוק ספקיות האינטרנט על סף גל של מיזוגים שיצמצם את מספר המתחרים בו. חברת ברק עומדת על סף הסדר נושים, בעקבותיו תועבר השליטה בחברה לבעלי החוב שלה, שככל הנראה ימכרו אותה למרבה במחיר.



דסק"ש , בעלת השליטה בנטוויז'ן, הודיעה בעבר על נכונות למכור את החברה על רקע התמודדות אי.די.בי, החברה האם של דסק"ש, על השליטה בבזק . פרישת אי.די.בי מהמכרז על בזק הסירה אמנם את הלחץ למכירת נטוויז'ן, אך נראה שאי.די.בי עדיין רוצה למכור את החברה. גם אליעזר פישמן, בעל השליטה בקווי זהב, הביע נכונות למכור או למזג את החברה.



הכסף שתגייס אינטרנט זהב יכול לשרת אותה גם בעסקות קטנות יותר, כגון רכישת פורטלים ואתרי תוכן. לקראת ההנפקה פירסמה הנהלת החברה תחזית לפיה הצמיחה הפנימית בחברה תהיה השנה 22% לפחות.