בורסות וול סטריט עברו לירידות בעקבות מחירי הנפט וחשש להתגברות האינפלציה; AIG נופלת 6% בעקבות התרחבות החקירה נגדה

בורסות וול סטריט נסחרות במגמה שלילית ביום המסחר הראשון של רבעון הכספים השני של 2005, על רקע עליית מחירי הנפט לכדי מרחק דולר אחד בלבד משיא של כל הזמנים ונתוני מקרו שהצביעו על עלייה במחירים שמשלמים היצרנים בארה"ב - שהגבירו את החששות בשווקים מפני התגברות האינפלציה.



עם פתיחת המסחר נרשמו עליות, בעקבות דו"ח התעסוקה המאכזב שפורסם היום בארה"ב, אולם המגמה התהפכה בהמשך. מדד נאסד"ק יורד ב-0.4% לאחר שהשלים אתמול את הנפילה הרבעונית החדה ביותר מאז הרבעון השלישי של שנת 2002 - ירידה של 8.1%; מדד מניות המוליכים למחצה יורד ב-0.6%. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.4%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רושם ירידות קלות, לאחר שבפתיחת המסחר נרשמו בו עליות חדות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה כעת ב-0.002% לרמה של 4.498%.



מחירי הנפט הגולמי בניו יורק ממשיכים לעלות גם היום, והחוזים על הנפט הגולמי למסירה במאי נסחרים כעת במחיר של 56.50 דולרים לחבית, עלייה של 1.1 דולר, בבורסת הסחורות של ניו יורק. אנליסטים בבנק ההשקעות גולדמן סאקס אמרו בדו"ח שפורסם אתמול כי מחירי הנפט עשויים לזנק לרמה של 105 דולרים לחבית.



מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור בארה"ב, שמפרסם מכון ISM, רשם ירידה קלה בחודש מארס לרמה של 55.2 נקודות לעומת 55.3 בפברואר. תחזית הכלכלנים היתה לירידה מעט יותר חדה לרמה של 55 נקודות. קריאה של מעל ל-50 במדד מעידה על התרחבות בפעילות הכלכלית, בעוד שמדד מתחת לרמה זו מעיד על התכווצות.



עם זאת, מדד אחר של מכון ISM, המשקף את המחירים ששולמו על ידי יצרנים בארה"ב, זינק בחודש מארס לרמה של 73 נקודות, לעומת 65.5 בחודש הקודם. מדד נוסף של המכון שרשם עלייה בחודש שעבר היה מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים אשר עלה בחודש מארס לרמה של 63.1 נקודות, לעומת 59.8 נקודות בפברואר.



עוד בחזית המקרו היום בארה"ב: מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד בסוף חודש מארס לרמה של 92.6 - ירידה מתונה במעט מתחזית הכלכלנים לירידת המדד לרמה של 92.5. בחודש פברואר עמד המדד על רמה של 94.1.



מוקדם יותר היום דיווח משרד העבודה האמריקאי כי שוק העבודה בארה"ב צמח בחודש מארס בשיעור נמוך במחצית מהתחזיות. כלכלת ארה"ב הוסיפה 110 אלף משרות חדשות בחודש מארס - הצמיחה הנמוכה ביותר מזה שמונה חודשים והרבה מתחת לתחזיות הכלכלנים לתוספת של 221 אלף משרות. עם זאת, שיעור האבטלה ירד בחודש שעבר לרמה של 5.2%, לאחר שקפץ בפברואר לרמה של 5.4%. כלכלנים צפו כי שיעור האבטלה ירשום ירידה מתונה יותר לרמה של 5.3%. בינואר עמד שיעור האבטלה על 5.2%.



אינטל (סימול INTC), יצרנית השבבים הגדולה בעולם, נענתה לדרישת נציבות הסחר ההוגן (FTC) של יפאן לחדול מהפרת חוקי ההגבלים העסקיים של המדינה. לטענת רשויות הרגולציה המקומיות דיכאה החטיבה היפאנית של אינטל את התחרות בשוק המיקרו מעבדים, באמצעות הענקת החזרים לחמש יצרנית מחשבים אישיים יפאניות, אשר הסכימו בתמורה לא לרכוש או לחילופין להגביל את רכישת השבבים מתוצרת המתחרות, ובמיוחד איי.אם.דיי (סימול AMD) וטרנסמטה (סימול TMTA). מניית אינטל עולה ב-0.2%; מניית AMD עולה ב-0.1%; מניית טרנסמטה עולה ב-8.6%.



מגזר האינטרנט נסחר במגמה חיובית. גוגל (סימול GOOG), מפעילת מנוע החיפוש הפופולרי ביותר באינטרנט, אשר פתחה בשנה שעברה במלחמת אחסון חינם בדואר אלקטרוני עם השקת שירות האי מייל Gmail, הודיעה על הכפלת נפח האחסון הניתן בחינם ל-2 גיגבייט, זמן קצר לאחר שמתחרתה יאהו (סימול YHOO) השיקה שירות דואר אלקטרוני הכולל אחסון חינם של גיגבייט אחד - נפח האחסון המקורי שהציעה גוגל למשתשמים. מניית גוגל מוסיפה 0.5%; מניית יאהו עולה ב-1.9%.



חברת הטלקום האמריקאית MCI (סימול MCIP), לשעבר וורלדקום, הודיעה היום כי תחדש את המגעים עם קווסט (סימול Q), חברת הטלפוניה המקומית הרביעית בגודלה בארה"ב, לאחר שהאחרונה הגישה אתמול ל-MCI הצעת הרכש משופרת, בפעם השלישית. הצעת הרכש המשופרת שהגישה קווסט אתמול ל-MCI באה יומיים בלבד לאחר ש-MCI החליטה לקבל הצעת רכש משופרת שהגישה לה ורייזון (סימול VZ), חברת הטלקום הגדולה בארה"ב. חידוש המגעים בין MCI לקווסט נעשה באישור ורייזון, מסרה MCI.



קווסט העלתה אתמול את הצעתה ל-9.07 מיליארד דולר, או 27.9 דולר, למניית MCI, כולל דיווידנד בסך 40 סנט שחילקה MCI לאחרונה לבעלי המניות שלה. ההצעה משקפת מחיר הגבוה ב-18% מזה שהציעה ורייזון עבור MCI. קווסט אף הגדילה את מרכיב המזומן בהצעה ל-13.5 דולר, וסיפקה הגנה נוספת כנגד ירידה במחיר מניותיה. קווסט קבעה את יום שני כמועד אחרון לפני הסרת ההצעה. מניית MCI עולה ב-1.2%; מניית קווסט יורדת ב-1.1%; מניית ורייזון מאבדת 0.3%.



במגזר הטכנולוגיה בולטת עוד מניית חברת רד האט (סימול RHAT), המייצרת תוכנות המבוססות על מערכת ההפעלה לינוקס, אשר דיווחה על רווח נקי של 11.8 מיליון דולר, או 6 סנט למניה, ברבעון הכספים שהסתיים בסוף פברואר. זאת, לעומת רווח של 4.8 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הכנסות החברה זינקו ב-57% לעומת הרבעון המקביל, ל-57.5 מיליון דולר. החברה גם הודיעה על קנייה חוזרת של מניות בהיקף של 250 מיליון דולר. מניית רד האט עולה ב-12.4%.



מניית AIG (סימול AIG), חברת הביטוח הגדולה בעולם, נופלת ב-5.7% בעקבות דיווח של "וול סטריט ג'ורנל" לפיו רשויות הרגולציה בארה"ב מרחיבות את חקירתן נגד החברה. ענקית הביטוח הודתה שלשום כי ביצעה עסקות ביטוח לא חוקיות, וכי רשמה באופן לא נאות עסקות עם חברת ג'נרל רה שבבעלות ברקשייר התאוויי. AIG אמרה כי קנתה מעצמה מוצרי ביטוח משנה דרך לפחות חברת קש אחת בברמודה. הרגולטרים, בהם התובע הכללי של ניו יורק, אליוט ספיצר, ורשות ני"ע (SEC), מנהלים חקירה נגד החברה בחשד להונאות שעשתה בדו"חותיה באמצעות רישום כוזב של עסקות ביטוח. בהודעה לעיתונות שפירסמה אתמול החברה היא הודתה כי ישנן כמה עסקות "לא תקינות" בספריה.



עליות נר