עסקת ענק במגזר האנרגיה: שברון טקסקו רוכשת את יונוקל בכ-18 מיליארד דולר

ענקית האנרגיה שברון טקסקו (סימול CVX) רוכשת את חברת האנרגיה האמריקאית יונוקל (סימול UCL) בעסקת מזומנים ומניות המוערכת בכ-18 מיליארד דולר, כולל נטילת חובות. השלמת המיזוג, הכפוף לאישור בעלי המניות של יונוקל ולאישורים רגולטוריים, צפויה בתוך שישה חודשים.



שברון אמרה כי הרכישה תגדיל בצורה משמעותית את מעמדה כספקית אנרגיה עולמית מובילה. בנוסף ציינה שברון, כי נכסיה של יונוקל (Unocal) יגבירו את נוכחותה בחלק מאזורי הליבה של החברה כולל באסיה פסיפיק, מפרץ מקסיקו ואזור הים הכספי. החברה אמרה כי התפוקה והעתודות המוכחות שלה צפויות לגדול ביותר מ-15%.



הרכישה מורכבת מ-75% במניות ו-25% במזומן ומשקפת שווי כולל של כ-62 דולר למניה, בהתבסס על מחיר הסגירה של מניות שברון טקסקו ב-1 באפריל. בסך הכל, שברון תנפיק כ-210 מיליון מניות ותשלם כ-4.4 מיליארד דולר במזומן. בנוסף, תיטול החברה חוב נטו של כ-1.6 מיליארד דולר. בנק ההשקעות ליהמן ברדרס שימש כיועץ פיננסי לשברון בעסקה ומורגן סטנלי סיפק שירותי ייעוץ פיננסי ליונוקל.



מניית שברון טקסקו (סימול CVX) נסגרה ביום שישי במחיר של 59.31 דולר המשקף לה שווי שוק של 124.8 מיליארד דולר. מניית יונוקל (סימול UCL) נסגרה במחיר של 64.35 דולר המשקף לה שווי שוק של 17.4 מיליארד דולר. מניית יונוקל נופלת כעת בכ-5.6% במסחר שלפני הפתיחה בוול סטריט.



שברון טקסקו, הממוקמת בקליפורניה, הינה אחת מחברות האנרגיה המובילות בעולם. שברון מעסיקה יותר מ-47 אלף עובדים ופועלת בכ-180 מדינות ברחבי העולם. יונוקל הינה אחת מחברות הגז הטבעי והנפט הגולמי העצמאיות המובילות בעולם ומעסיקה יותר מ-6,000 עובדים.