אג"ח אסיה מטבעות, אג"ח דולרית צמודה לסל מטבעות אסיאתי, גייסה 150 מיליון שקל במכרז המוסדי

אסיה מטבעות, אג"ח דולרית הצמודה לסל מטבעות אסיאתי של חברת פאי מוצרים פיננסים, השלימה אתמול גיוס של כ-150 מיליון שקל בהנפקה בה השתתפו למעלה מ-60 גופים מוסדיים. תשקיף ההנפקה לציבור צפוי להתפרסם השבוע והמכרז לציבור צפוי להתקיים בשבוע הבא.



פאי מוצרים פיננסים מבקשת לנצל את הצמיחה במדינות מזרח אסיה ואת הדולר הנמוך ומנפיקה אג"ח דולרית צמודה לסל מטבעות אסיאתי. האג"ח תונפק בבורסה, תישא ריבית דולרית של 3.7% ולטווח קצר של 3 שנים כשבנוסף יזכו המשקיעים ליהנות מהצמדה לסל מטבעות של כמה מהמדינות הבולטות בשיעורי צמיחה גבוהים. ההנפקה מבוצעת בשיתוף פעולה עם בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן וניירות הערך שיונפקו יקבלו דירוג של AAA ע"י מעלות.



סל המטבעות של "אסיה מטבעות אג"ח" שאליו תוצמד האג"ח כולל מספר מדינות במזרח אסיה שצפויים להן שיעורי צמיחה גבוהים, ביניהן סין, שנהנית מצמיחת תוצר של 6.3%. למטבע הסיני צופים התחזקות משמעותית לעומת הדולר, על רקע ציפיות להרחבת רצועת ההצמדה לדולר עד כדי ביטול ההצמדה, כשמשקלו של היואן הסיני בסל עומד על 20%.



משקלה של ניו זילנד בסל הוא הגבוה ביותר ועומד על 25% ובנוסף נכללים בו גם מטבעותיהן של הודו, אינדונזיה, אוסטרליה, הפיליפינים והונג קונג. המטבעות הכלולים נהנים מתנודתיות נמוכה (שיעור תנודתיות היסטורי הדומה לדולר/יורו) ונהנים מאטרקטיוויות גבוהה. בכך נהנה האג"ח החדש משילוב אופטימלי של ריבית וסיכון.



להערכת פאי מוצרים פיננסים, ההצלחה במכרז המוסדי משקפת את הרצון של המשקיעים המוסדיים לגוון את תיקי האג"ח ואת החלק המט"חי שלהם, עם סיכוי ליהנות מרווחים הנובעים מהתחזקות סל המטבעות האסיאתי של הכלכלות הצומחות במזרח אסיה כנגד הדולר.