וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

לאחר עיכוב של כמעט שנה: חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר הציגה את טווח המחירים של ה-IPO המתוכנן

TheMarker

10.4.2005 / 11:42

צפויה לגייס עד 144 מיליון דולר לפי מחיר של 16-19 דולר למניה; פתיחת המרכז באינטרנט לקראת ההנפקה צפויה בשבוע הבא ותמחור סופי בתחילת מאי



חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר מסרה שלשום, לאחר עיכובים של כמעט שנה, כי טווח המחירים הצפוי של הנפקתה הראשונה לציבור (IPO) המתוכננת בנאסד"ק יהיה 16-19 דולר למניה.



מורנינגסטאר, אשר הודיעה בחודש ינואר על כוונתה לבצע את ההנפקה המתוכננת בשיטת מכרז דומה לזו שבה בוצעה הנפקת גוגל, העריכה כי פתיחת המכרז צפויה בשבוע הבא וכי תמחור סופי של המניות יתבצע בתחילת חודש מאי. WR האמברכט, חלוץ ההנפקות בשיטת מרכז באינטרנט, ישמש כחתם הנפקה.



במסגרת ההנפקה צפויות להימכר 7.6 מיליון מניות של מורנינגסטאר על ידי חברות מסונפות של סופטבנק פיננס, חברה בת שבבעלות חממת האינטרנט היפאנית סופטבנק, אשר רכשה את המניות תמורת 91 מיליון דולר בשנת 1999.



לפי טווח מחירים של 16-19 דולר למניה צפוי היקף ההנפקה של מורנינגסטאר להיות 121-144 מיליון דולר.



מורנינגסטאר מסרה עוד כי היא עשויה להעניק לחתם ההנפקה זכות לרכוש 1.14 מיליון מניות נוספות במקרה של ביקוש גדול מהצפוי למניותיה.



הודעת מורנינגסטאר על טווח מחירי ההנפקה המתוכננת, אשר צפויה להיסחר תחת הסימול MORN, באה אחרי חודשים ארוכים של חוסר ודאות לגבי ה-IPO המתוכנן.



החברה הגישה את התשקיף לקראת ההנפקה בחודש מאי 2004 אולם עיכבה את המשך התהליך על רקע בעיות רגולטוריות, החלפת חתמי ההנפקה ותוצאות כספיות דלות.



בחודש ספטמבר הודיעה מורנינגסטאר כי רשות ני"ע בארה"ב (SEC) שוקלת להגיש תביעה אזרחית נגד החברה בגין הפרזה בדיווח על תשואות שהניבה קרן רוק קניון טופ פלייט שבבעלותה. כעבור שלושה חודשים התבקשה החברה על ידי התובע הכללי של מדינת ניו יורק, אליוט ספיצר, לספק מידע לגבי שירותי ייעוץ השקעות שהיא מספקת לחברות המספקות תוכניות פנסיה. בחודש שעבר קיבלה מורנינגסאטר בקשה דומה גם מה-SEC.

מורנינגסאטר, העוקבת אחרי כ-55 אלף קרנות נאמנות ומשרתת למעלה משלושה מיליון משקיעים פרטיים, כ-100 אלף יועצים פיננסים ו-500 לקוחות מוסדיים ב-16 מדינות, מסרה כי היא משתפת פעולה עם החקירות נגדה.



כוונת מורנינגסטאר ללכת בעקבות ענקית מנועי החיפוש גוגל ולבצע IPO בשיטת מכרז, צפויה להפוך אותה להנפקה המשמעותית הראשונה מאז הנפקת גוגל באוגוסט שמתבצעת בשיטת מכרז בו נקבע מחיר המניות על ידי הצעות שמגיש הציבור.



מורנינגסטאר רשמה בשנת 2004 רווח נקי של 8.8 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, על הכנסות של 179.7 מיליון דולר. זאת לעומת הפסד נקי של 11.9 מיליון דולר, או 31 סנט למניה, על הכנסות של 139.5 מיליון דולר, בשנת 2003.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully