וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

לאחר עיכוב של חצי שנה: ניו קופל השלימה גיוס של 116 מיליון שקל

ניצן כהן

12.4.2005 / 11:04

הגיוס התבצע באמצעות הנפקת סטראקצ'רים מגובים בתיקי ליסינג כשמסקנות בדיקת הקריסה של קאר אנד גו יושמו בהנפקה זו, מה שאיפשר את הגיוס מהמוסדיים; את הגיוס הובילו לאומי ושות' ודיסקונט שוקי הון



לאחר חצי שנה של עיכובים, השלימה הבוקר ניון קופל גיוס של 116 מיליון שקל באמצעות הנפקת סטראקצ'רים מגובים בתיקי ליסינג. בהנפקה יושמו הלקחים מקריסת קאר אנג גו, לרבות קביעת מנגנון שלא יאפשר הוצאת כספים מהחברה הייעודית ללא אישורו של הנאמן ועוד. מנגנונים אלה איפשרו למשקיעים המוסדיים לרכוש את ניירות הערך של החברה.



את ההנפקה הובילו לאומי ושות' חתמים ודיסקונט שוקי הון.



הסטראקצ'רים, שהנפקתם הושלמה הבוקר, הם למעשה הרחבה של סידרה 5 של החברה. הסטראקצ'רים דורגו על ידי מידוג בדירוג Aa2 שהוא שקול לדירוג AA של מעלות והם מניבים תשואה צמודת מדד של 4.4% במח"מ 2.



ניו קופל סיימה את 2004 עם רווח נקי של 53.5 מיליון שקל והון עצמי של 183 מיליון שקל. החברה נסחרת בימים אלה בבורסה לפי שווי של 250 מיליון שקל. לחברה יש צי ליסינג שמונה 30 אלף כלי רכב והיא נחשבת לאחת החברות הגדולות בענף, כשאלבר נחשבת לחברה הגדולה בישראל בתחום מימון כלי הרכב.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully