בנק אגוד השלים אתמול בהצלחה הנפקה של שטרי הון סחירים בהיקף של 85 מיליון שקל מגופים מוסדיים. בשבוע הבא יגדל עוד היקף הגיוס ב-17 מיליון שקל נוספים, בעקבות המכרז הציבורי.
בעקבות ביקושים של יותר מ-400 מיליון שקל הגדיל הבנק את היקף הגיוס לסכום זה מ-66 מיליון שקל. המכרז נסגר בריבית המינימום של 4.3% לשנה (כשריבית המקסימום עמדה על 4.8%), בהקצאה חלקית ובמח"מ של 6.1 שנים. הביקושים הערים להנפקה נרשמים על אף שלא ניתן דירוג לשטרי ההון שהונפקו על ידי הבנק. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות ואגוד שוקי הון.
עקיבא שטרנברג, סמנכ"ל בנק אגוד וראש אגף ההשקעות, אמר כי שלב המכרז למוסדיים הצליח על פי המשוער, וכי הריבית הנמוכה שנקבעה במכרז הינה הישג ומשקפת את רמת התשואות של הבנקים בשוק.
ביקושים של כ-400 מיליון שקל במכרז המוסדי להנפקת שטרי הון של בנק אגוד: הגדיל את היקף ההנפקה ל-85 מיליון שקל
נתן שבע
12.4.2005 / 13:47