שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב לשיא של חמישה שבועות; מניות הפיננסים הובילו העליות

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות לאחר מהפך במגמת המסחר בעקבות פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי מהחודש שעבר שממנו השתמע כי הבנק ממשיך להיות מחויב להעלאת הריבית בארה"ב בקצב "מדוד". מניות מגזר הפיננסים הובילו את המהפך במגמת המסחר. נפילת מחיר הנפט הגולמי מתחת לרמה של 52 דולר לחבית תרמה אף היא לעליות.



מדד נאסד"ק עלה ב-0.7%, למרות ירידה של 0.1% במדד מניות המוליכים למחצה. מדד מניות הבלו צ'יפ עלה ב-0.6%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשם עליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.085% לרמה של 4.36% - שפל של חמישה שבועות - לאחר פרסום פרוטוקול הישיבה ממנו עלה כי הבנק הפדרלי אינו צפוי להאיץ את קצב העלאת הריבית.



רבים מחברי ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) אמרו בישיבתה האחרונה בחודש במארס כי הסיכונים להאצה באינפלציה בארה"ב גברו מאז הישיבה הקודמת של הוועדה בינואר, אולם כמעט כל משתתפי הישיבה העריכו כי האינפלציה צפויה להמשיך להיות נמוכה יחסית גם בהמשך השנה. כך עולה מפרוטוקול הישיבה של הוועדה שהתקיימה ב-22 במארס, ואשר פורסם היום.



עוד עלה מפרוטוקול הישיבה כי כמה מחברי הוועדה העריכו כי צפוי גידול חד בפריון העבודה בארה"ב, אשר עתיד לבלום את הלחצים האינפלציוניים. חברי הוועדה העריכו כי עליית מדד המחירים לצרכן השנה צפויה להיות נמוכה משנת 2004, וכי מדד הליבה של האינפלציה צפוי "לצבור מעט תאוצה בטווח הקצר על רקע עלייה במחירי היבוא והאנרגיה, אולם בעיקרו הוא צפוי להישאר מתון הודות להמשך השיפור הער בפריון העבודה".



מחיר הנפט הגולמי צנח היום לשפל של שבעה שבועות לאחר שסוכנות האנרגיה הבינ"ל (IEA) העריכה כי השיא במחירי הנפט כבר חלף, והורידה את תחזית ביקוש הנפט העולמי לראשונה זה ארבעה חודשים. מחיר החוזים על הנפט הגולמי למסירה במאי נפל ב-3.4%, או 1.85 דולר, לרמה של 51.86 דולר לחבית.



הגירעון בתקציב האוצר בארה"ב גדל בחודש מארס בשיעור חד מהתחזיות ל-71.2 מיליארד דולר, מסר היום משרד האוצר האמריקאי. כלכלנים צפו כי הגירעון בתקציב יעמוד על 70.5 מיליארד דולר. בחודש מארס 2004 הסתכם הגירעון בתקציב האוצר ב-72.9 מיליארד דולר.



בששת החודשים הראשונים של שנת התקציב 2005, המסתיימת בספטמבר, הסתכם הגירעון בתקציב האוצר ב-294.7 מיליארד דולר, ירידה לעומת גירעון של 301.4 מיליארד דולר בתקציב האוצר שנרשם בתקופה המקבילה בשנת התקציב הקודמת.



מוקדם יותר היום דיווח משרד המסחר האמריקאי כי גירעון הסחר של ארה"ב בחודש פברואר התרחב לשיא של 61 מיליארד דולר על רקע עלייה בביקוש למוצרים מיובאים, ובעיקרם מוצרי טקסטיל מסין, ובשל העלייה במחירי הנפט. גירעון הסחר התרחב ב-4.3% לעומת ינואר, והיה גבוה מתחזיות הכלכלנים בארה"ב, אשר צפו גירעון של 58.5 מיליארד דולר בפברואר.



מניות מגזר הפיננסים רשמו עליות על רקע פרסום פרוטוקול ישיבת ה-FOMC. סיטיגרופ (סימול C) עלתה ב-1.9%; בנק אוף אמריקה (סימול BAC) הוסיפה 1.5%.



מנגד, נרשמו כצפוי ירידות במגזר האנרגיה על רקע ירידת מחירי הנפט. שברון טקסקו (סימול CVX) ירדה ב-1.9%; קונוקו פיליפס (סימול COP) ירדה ב-1.8%.



חברת התוכנה העסקית BMC סופטוור (סימול BMC) הודיעה אתמול על ארגון מחדש שבמסגרתה תקצץ כ-12% מכוח העבודה הגלובלי שלה, או מעל 800 משרות. החברה העריכה כי התוכנית תביא לחיסכון שנתי של כ-100 מיליון דולר בהוצאותיה. מניית BMC עלתה ב-2%.



במגזר האינטרנט בלטה לרעה אי-ביי (סימול EBAY), מפעילת אתר המכירות הפומביות המקוון הגדול בעולם, שהמשיכה לרדת גם היום על רקע חששות המשקיעים כי תוצאותיה הכספיות שיפורסמו בשבוע הבא יהיו חלשות מהצפוי בשל הוצאות מוגברות של החברה על פרסום חיפושים בתשלום. מניית eBay ירדה ב-0.9% לאחר שבמהלך המסחר כבר ירדה בכ-5%, והשלימה נפילה של יותר מ-10% בשבוע האחרון.



הברוקר המקוון אמריטרייד (סימול AMTD) דיווח היום על נפילה של 12% ברווח הנקי ברבעון הראשון לעומת התקופה המקבילה, ל-71 מיליון דולר או 17 סנט למניה, על רקע האטה במסחר הקמעונאי. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 16 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-233 מיליון דולר, ירידה של כ-6% לעומת התקופה המקבילה. אמריטרייד גם הורידה את תחזית הרווח לשנת 2005 כולה מטווח של 77-90 סנט למניה לטווח של 77-87 סנט למניה. עם זאת, עלתה המניה ב-4.2%.