חברת הנדל"ן צבי צרפתי מקיימת היום את המכרז המוסדי לגיוס כולל של 67 מיליון שקל

חברת הנדל"ן צבי צרפתי מקיימת היום את המכרז המוסדי להנפקה כוללת של 67 מיליון שקל. היום מבקשת החברה להבטיח גיוס של 80% מהיקף ההנפקה - 54 מיליון שקל בהנפקה של אג"חים להמרה וכתבי אופציה. את ההנפקה מובילים אייפקס חיתום ופועלים-אי.בי.אי.



איגרות החוב להמרה המוצעות לציבור דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג של BBB פלוס. האג"חים צפויות לשאת ריבית שנתית שתנוע בין 3.5% ל-5%, ובמח"מ של כ-4.5 שנים. האג"ח ניתנות להמרה למניות החברה לפי מחיר של 9 שקלים למניה, לעומת מחיר נוכחי של 6.5 שקלים לפיו נסחרת המניה. פרמיית ההמרה, בהתחשב במחיר האג"ח, עומדת על כ-30%.



חברת צבי צרפתי היא אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות בשוק המקומי, והיא פעילה במרכז הארץ בעיקר בראשון לציון, נס ציונה, חולון, תל אביב ומודיעין. החברה, שנמצאת בשליטת צבי צרפתי ובניו, עומדת בפני קפיצת מדרגה ברמת הפעילות שלה, וזאת לאור העובדה שחלק ניכר מהקרקעות שרכשה בשנים האחרונות הבשילו, לאחר קבלת אישורים מתאימים מהרשויות. בסך הכל, צפויה צרפתי להקים בשנים הקרובות כ-1,500 יחידות דיור בהשקעה כוללת של למעלה מ-900 מיליון שקל.



את שנת 2004 סיימה החברה עם הכנסות של 105 מיליון שקל ועם הפסד של 6.8 מיליון שקל. ב-2003 רשמה החברה הפסד דומה במחזור של 112 מיליון שקל. לחברה התחיבויות בסך 300 מיליון שקל, ואלה מממנים 83% מהיקף נכסיה.