וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ביקושים של מעל 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות של קמור: סיימה בהצלחה את המכרז המוסדי לגיוס 60 מיליון שקל

נתן שבע

13.4.2005 / 17:54

הריבית על האג"ח סטרייט של יבואנית BMW נקבעה על מינימום של 3%; שיעור ההקצאה עומד על 10%; את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיפקס חיתום



קמור , יבואנית כלי הרכב BMW, סיימה בהצלחה את השלב המוסדי להנפקה כוללת של אג"ח סטרייט וכתבי אופציה בהיקף של 60 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ואיפקס חיתום.



במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של למעלה מ-500 מליון שקל ושיעור הקצאה עומד על כ-10%. הריבית השנתית על האג"ח נקבעה במכרז במינימום של 3% (הריבית המקסילית עמדה על 4%) והמח"מ עומד על 4.25 שנים.



ההנפקה כללה גם 2 מיליון כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במשך ארבע שנים, במחיר מימוש של 16 שקל, צמוד למדד. שיעור התשואה האפקטיווי על החבילה עומד על כ-5%.



לאחר מספר שנים בהם נפגעה קמור מהמיתון במשק, חזרה החברה להתאושש ב-2004. את השנה מסיימת החברה עם הכנסות של 556 מיליון שקל וברווח נקי של 14.8 מיליון שקל. בשנת 2003 רשמה החברה רוח נקי של 8.4 מיליון שקל במחזור של 348 מיליון שקל.



תחום מכירות כלי הרכב והחלפים של החברה מהווה כ-70% מהיקף פעילותה של קמור. החברה שהחלה בפעילות מכירות כלי רכב ב-2004 בבולגריה, מכרה שם כלי רכב וחלפים בהיקף של 60 מיליון שקל. המכירות הכוללות בתחום זה הסתכמו ב-389 מיליון שקל.



בנוסף עוסקת החברה ביבוא צמיגים, תחום בו הכפילה את היקף מכירותיה ב-2004, ל-50 מיליון שקל. קמור עוסקת גם בתחום הספנות, ולה מחצית מההחזקות בהפעלות 8 אוניות. הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-122 מיליון שקל, ומממן כ-19% מהיקף נכסיה. בקופתה של החברה מזומנים בהיקף של 18 מיליון שקל והשקעות לזמן קצר שהסתכמו ב-130 מיליון שקל, בסוף שנת 2004.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully