אי.בי.אי מעדכן תחזיות לנייס: רכישת חטיבת ה-CRS של דיקטאפון מייצבת את החברה כשחקנית הדומיננטית בענף

גשם עדכוני ההמלצות לנייס נמשך כשאתמול היה זה UBS שהתרשם מרכישת חטיבת ה-CRS של דיקטאפון, והעלה את מחיר היעד של המניה ל-48 דולר. היום מצטרף בית ההשקעות אי.בי.אי לבתי ההשקעות הזרים ומעלה את מחיר היעד של נייס ל-46 דולר, לעומת המחיר הקודם שעמד על 37 דולר.



האנליסטים באי.בי.אי מעריכים היום, כמו עמיתיהם בבתי ההשקעות הזרים, כי רכישת החטיבה של דיקטאפון על ידי נייס תהפוך את החברה לשחקנית העיקרית בתחום מערכות ההקלטה ל-First Responders (מוקדי חירום), ותגדיל את נתח השוק שלה בתחום פלטפורמות הקלטת השיחות במרכזי שירות ומוסדות פיננסיים.



"להערכתנו", אומרים באי.בי.אי, "הנכס העיקרי שהחברה (נייס, נ.כ) רכשה הוא רשימת הלקוחות שכנראה כוללת את מרבית הממשלות המקומיות בארה"ב, אשר לחברה היתה נגישות מוגבלת אליהן עד כה ושחדירה אליהן היא איטית ויקרה. בעקבות הרכישה, מספר ההתקנות של נייס עולה בכ-8,000 ל-23,000. מחצית מבסיס ההתקנות שנרכש הוא מסקטור בטחון הפנים, והמחצית השנייה כוללת מרכזי מענה ומוסדות פיננסיים. בנוסף, כפי הנראה כ-40% מהכנסות החטיבה שנרכשה הם משירותים וכ-60% ממכירת ציוד".



"הראייה האסטרטגית של החברה כוללת ניצול תקציבי Homeland Security המופנים לסקטור הנ"ל על מנת לשווק לבסיס הלקוחות שנרכש את פלטפורמת ה-NicePreform כחלופת שדרוג העדיפה על פלטפורמות ההקלטה הבסיסיות יותר. אנו מעריכים כי עם תוספת של בסיס 4,000 התקנות בתחום בטחון הפנים, החברה תראה שיפור באחוזי הצמיחה הצפויים בשנים הקרובות".



המשמעות של הדברים שאומרים היום באי.בי.אי היא שלאחר רכישת חטיבת ה-CRS של דיקטאפון תוכל נייס להחדיר את מוצריה לבסיס הלקוחות הקיים של החברה הנרכשת, דבר שמגדיל את פוטנציאל הצמיחה של החברה בשנים הבאות אל מעבר לתרומה הישירה של הרכישה לתוצאות של נייס.