צור שמיר תגייס בשבוע הבא 120 מיליון שקל באג"ח שירשמו למסחר בסוף אוגוסט

חברת צור שמיר , שבבעלות איש העסקים מוקי שניידמן, תגייס בשבוע הבא 120 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח צמודות מדד במח"מ של 5 שנים. איגרות החוב שתנפיק החברה ייפרעו בשישה תשלומים שווים החל משנת 2008 ועד לשנת 2013. הגיוס יתבצע באמצעות מכרז על הריבית כשהריבית המקסימלית שנקבעה עומדת על 5.8% ואילו הריבית המינימלית נקבעה על 5.2%.



את הגיוס יובילו חברות החיתום: לאומי ושות חתמים, הראל חתמים, גמול סהר חתמים ואייפקס חיתום.



איש העסקים נוחי דנקנר יצר תקדים, כשבניסיון לגייס 500 מיליון שקל במהירות התחייב בפני המשקיעים כי במידה שהאג"ח שיונפקו לא יירשמו למסחר תוך זמן קצר הן יועמדו לפירעון מיידי. מוקי שניידמן, בעל השליטה בצור שמיר, אימץ את השיטה הזו והתחייב בפני המשקיעים כי במידה שהאג"ח שיונפקו בשבוע הבא לא יירשמו למסחר עד לסוף חודש אוגוסט הקרוב הן יועמדו לפירעון מיידי.



כדי להבטיח למשקיעים שהחברה תוכל לעמוד בפירעון מיידי של איגרות החוב, מתחייבת צור שמיר להפקיד את התמורה מהגיוס בפיקדון בנקאי. הכספים יועברו לחברה רק לאחר שאיגרות החוב יירשמו למסחר בבורסה.



צור שמיר היא למעשה חברת החזקות שעיקר החזקותיה הן בחברת ביטוח ישיר ואדגר השקעות. ביטוח ישיר נסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי של 740 מיליון שקל וסיימה את 2004 עם רווחים של 39 מיליון שקל. את עסקי הביטוח שלה מנהלת החברה באמצעות החברה הבת ישיר אי.די.אי, שנסחרת בבורסה לפי שווי של 610 מיליון שקל. לחברה יש פעילות ביטוח גם בפולין, שם היא עובדת באמצעות חברת LINK4.



ההחזקה המהותית השנייה של צור שמיר היא בחברת אדגר השקעות, שמשקיעה בנדל"ן מניב בישראל, בלגיה, אנגליה, פולין וקנדה. שווי השוק של אדגר בבורסה של תל אביב מסתכם ב-380 מיליון שקל והונה העצמי הסתכם בתום 2004 ב-335 מיליון שקל.