פישמן מגייס יום שני ברציפות: כלכלית ירושלים גייסה 100 מיליון שקל מגופים מוסדיים

עושה רושם שאין יום שעובר בבורסה התל אביבית בלי גיוס זה או אחר של חברה ישראלית. כלכלית ירושלים, שבשליטת איש העסקים אליעזר פישמן, השלימה היום גיוס של 100 מיליון שקל מגופים מוסדיים בהרחבה של סדרה קיימת. הרחבת איגרות החוב של כלכלית היתה בסדרה ד', אשר כוללת כבר אג"ח של 385 מיליון שקל. איגרות החוב נמכרו במחיר של 104.5 שמשקפת תשואה של כ-5%. המח"מ בסדרה זו עומד על כ-5 שנים. את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי. ואקסלנס חיתום. כלכלית ירושלים היא בעלת השליטה במבני תעשייה, שגייסה אתמול אף היא 110 מיליון שקל גם בהרחבה של סידרה קיימת.



ספאנטק, העוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק בדים לא ארוגים בעיקר לייצור מגבונים לחים, גייסה אף היא 40 מיליון שקל. הגיוס בוצעה באמצעות הרחבת סדרת אג"ח קיימת. האג"ח הצמודה לדולר של ספאנטק נמכרה במחיר של 99 אגורות ובתשואה של 5.25%. מידרוג נתנה דירוג של A2 להנפקה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצורך פעילותיה השוטפת. את ההנפקה הובילו הראל שוקי הון והבינלאומי חיתום.



את שנת 2004 סיימה החברה עם הכנסות של 234 מיליון שקל וברווח נקי של 32.2 מיליון שקל. בשנה הקודמת רשמה החברה רווח נקי של 25.5 מיליון שקל במחזור של 214.6 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם נכון לסוף שנת 2004 ב-143 מיליון שקל והוא מממן 55% מהמאזן.