וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פרטנר חתמה על הסכמי מימון חדשים עם הבנקים בהיקף של 550 מיליון דולר

עומר שרביט

14.4.2005 / 18:41

לאחר שמשרד התקשורת אישר לבעלי המניות בפרטנר לרדת מ-20% ל-5% ועם השלמת גיוס הון של 2 מיליארד שקל, פרטנר השלימה גם את חתימת הסכמי המימון בדרך לרכישה עצמית של מניותיה



פרטנר עברה משוכה נוספת בדרכה לרכישה עצמית של 17% ממניותיה מידי בעלי המניות הישראליים. לאחר שמשרד התקשורת אישר לבעלי המניות הישראליים לרדת מאחזקה של 20% ל-5% ועם השלמת גיוס הון באג"ח, נחתם גם ההסכם עם הבנקים. מפעילת הסלולר הודיעה היום על הסכם מימון בנקאי חדש בהיקף של 550 מיליון דולר.



ההסכם מחליף את הסכם המימון הבנקאי הקודם וכולל אשראי לטווח ארוך בסך 450 מיליון דולר ואשראי מתגלגל לטווח קצר בסך של 100 מיליון דולר, שניהם לפרק זמן של שש שנים. לפרטנר מותר להפחית את מסגרת האשראי לטווח ארוך ל-150 מיליון דולר עד האחד בספטמבר 2005 ולקצר את פרק הזמן של מסגרת המימון עד לאחד בספטמבר 2009. מסגרת האשראי שניתנה על ידי ארבעת הבנקים הגדולים, מובטחת בשעבוד של נכסי פרטנר וחברות שבבעלותה.



החלפת הסכמי המימון נועדה לממן את רכישת מניותיהם של הבעלים הישראלים בחברה - אלביט, פולאר ויורוקום. רכישה זו התאפשרה לפרטנר לאחר שמשרד התקשורת הסכים שבעלי המניות הישראליים בחברה ירדו מ-20% ל-5% בלבד למרות שהדבר חורג מתנאי הזכיון המקוריים.



בהתייחסו להסכם החדש, אמר מר אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי של החברה: "הסכם המימון החדש, בצירוף גיוס האג"ח המוצלח שלנו לפני שבועיים, בהיקף של 2 מיליארד שקל, מספקים את המימון הדרוש בכדי להשלים את עסקת הרכישה העצמית של המניות, ולפדות ב-15 באוגוסט 2005 את איגרות החוב הדולריות בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%. מבנה החוב החדש שלנו יעשה שימוש יעיל יותר במאזן שלנו, יפחית את הוצאות המימון ויאפשר לנו את הגמישות הנחוצה להשאת התשואה לבעלי המניות שלנו".


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully