ממשיכים להסתער על שוק האג"ח: גל גיוס של יותר ממיליארד שקל מתוכנן בידי חברות של פישמן, דנקנר ושובל

גיוסי האג"ח הגדולים שביצעו חברות במשק במהלך הרבעון הראשון נמשכים גם עם תחילתו של הרבעון השני. היום הודיעו מספר חברות נוספות על גיוסי אג"ח צפויים, מהם בהנפקות חדשות ומהם בהרחבה של סדרות אג"ח קיימות. בסה"כ, מדובר על כוונות לגיוס מצטבר של כמיליארד וחצי שקל לפחות בשבועות הקרובים.



לגל ההנפקות הגדול תורמות רמת התשואות הנמוכה השוררת כיום בשוק האג"ח ועודפי הנזילות הגדולים שנוצרו אצל הציבור והמשקיעים המוסדיים, במיחוד לנוכח הצמצום הדרסטי בהיקפי גיוס החוב של האוצר. בסוף השבוע שבה וירדה התשואה על האג"ח בשוק האמריקאי (תשואת אג"ח 10 שנים) ל-4.27%.



כלכלית ירושלים , חברת הנדל"ן המניב שבשליטת אליעזר פישמן, הודיעה על הגדלת סדרה ד' שלה (מח"מ של 5 שנים), הנסחרת כיום בשוק במחזור של כ-400 מיליון שקל ובתשואה של 4.72%, בכ-400 מיליון שקל נוספים. פישמן פועל לאחרונה באופן נמרץ בשוק הנפקות האג"ח, ורק בסוף השבוע שעבר גייסה כלכלית ממשקיעים מוסדיים 100 מיליון שקל בהרחבת אותה הסדרה תמורת תשואה של כ-5%, והחברה הבת שלה מבני תעשייה גייסה סכום זהה.



קבוצת אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר, בולטת גם היא בשוק הגיוסים. בסוף השבוע יצאה דסק"ש בגיוס מתוכנן של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים אך עקב ביקוש ער הוגדל הגיוס לכדי 700 מיליון שקל. היום הודיעה חברה נוספת בקבוצה, כלל תעשיות , על גיוס אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים.



בנק ירושלים, הנמצא בשליטת משפחת שובל, הודיע היום על גיוס של עד 600 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים. הגיוס מדורג ע"י מעלות ברמה של A+. חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן, זכתה להעלאת דירוג מצד מעלות (מ-AA מינוס ל-AA) לקראת גיוס כולל של 600 מיליון שקל באג"ח. החברה הגישה כבר תשקיף לבורסה לקראת הגיוס, אך מבנהו והיקפו הסופי טרם נקבעו.



גם החברות הקטנות יותר בבורסה רוכבות על גל הגיוסים. אורטל , העוסקת ביציקות מתכת, הודיעה על כוונה לגייס 47.5 מיליון שקל בגיוס אג"ח. חברות נוספות שהודיעו על כוונתם לצאת בגיוס אג"ח, אך טרם החליטו על ההיקף והמבנה המדויק הן קליל, לידר ודנאל.