אמפא תנפיק השבוע את החברה הבת אמפא קפיטל לפי שווי של כ-95 מיליון שקל

לגל הנפקות האג"ח מצטרפת אמפא השקעות שתנפיק ביום שלישי הקרוב את החברה הבת, אמפא קפיטל, לפי שווי של כ-95 מיליון שקל. ההנפקה תכלול הנפקת מניות שיירשמו למסחר ואיגרות חוב. להנפקה תתלווה הצעת מכר של אמפא השקעות, שמחזיקה בשליטה באמפא קפיטל.



בסך הכל תגייס אמפא קפיטל 124 מיליון שקל בהנפקה של 100 אלף חבילות שיכללו מניות ואיגרות חוב להמרה. האג"ח שתנפיק החברה הן בריבית נקובה של 6.5% צמודת מדד, שיעמדו לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2008 ו-2012.



בנוסף, תנפיק החברה 5.4 מיליון מניות כשרק מיליון מניות הן חדשות שהכספים מהן יוזרמו לקופת אמפא קפיטל ואילו היתר, כלומר 4.4 מיליון מניות בשווי כספי של 19.8 מיליון שקל, יהיו מניות שבבעלות אמפא השקעות.



את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי.אי, לידר ושות' ודיסקונט שוקי הון.



אמפא קפיטל עוסקת במימון חוץ בנקאי כשלחברה יש שתי חברות בנות - האחת עוסקת בליסינג למכוניות וכלי רכב, ואילו השנייה עוסקת במימון של ציוד תעשייתי וחקלאי. בתום שנת 2004 הסתכם שווי הנכסים שמימנה החברה ב-511 מיליון שקל, עלייה של 16% לעומת היקף פעילות החברה ב-2003. הרווח הנקי של אמפא קפיטל ב-2004 הסתכם בכ-10 מיליון שקל, ואילו הונה העצמי הסתכם ב-55.8 מיליון שקל.



אמפא השקעות, החברה האם, נסחרת בבורסה במסגרת רשימת השימור. אמפא השקעות סיימה את השנה עם הפסדי של 6.6 מיליון שקל. החברה נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 25.5 מיליון שקל, והונה העצמי בתום השנה היה שלילי בהיקף של 6.6 מיליון שקל.