היום מתקיים המכרז הציבורי של בגיר: תבקש להשלים גיוס של כ-30 מיליון שקל נוספים בהנפקה כוללת של 146 מיליון שקל

יצרנית החליפות בגיר, שבבעלות פולגת שבשליטת צביקה ברינבוים, תקיים היום את המכרז הציבורי לגיוס כולל של 146 מיליון שקל. בשבוע שעבר הבטיחה החברה גיוס של כ-117 מיליון שקל מסך ההנפקה של מניות ואג"ח להמרה, שזכתה לביקושים של 2.5 מיליארד שקל - פי 21 מהכמות שהוצעה למשקיעים מוסדיים. היום תנסה החברה לגייס כ-29 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים הכולל את כלל פיננסים חיתום, לידר ופועלים אי.בי.אי.



מבין הגורמים שהשתתפו במכרז המוסדי בלט בית ההשקעות אנליסט, שרכש מניות ואג"ח בהיקף של 38 מיליון שקל - כ-25% מהיקף ההנפקה. אנליסט ביצעה את הרכישות, באמצעות מרבית קופות הגמל וקרנות הנאמנות המנוהלות על ידה.



ני"ע הוצעו בדרך של מכרז על מחיר החבילה, כשכל חבילה כוללת 61 מניות במחיר של 8 שקלים למניה ו-1,000 יחידות של אג"ח להמרה. האג"ח הוצעו במחיר של 97 אגורות לאיגרת, שתשלם עם פדיונה שקל אחד. בנוסף ניתן לכל חבילה כתב אופציה ללא תמורה, הניתן למימוש למניות תוך שלוש שנים, בתוספת של 10 שקלים. מחיר חבילה, שנע בין מחיר מינימום של 1,458 שקל למחיר מקסימום של 1,488 שקל, נסגר במכרז המוסדי במחיר המינימום.



האג"ח המוצעות לציבור ניתנות להמרה למניות בגיר לפי מחיר של 10 שקל למניית בגיר (המחיר לפיו יוצעו המניות בהנפקה הוא 8 שקלים למניה). בחלוף כ-3 שנים, יעלה מחיר ההמרה ל-13 שקל. האג"ח הן צמודות למדד, ומבטיחות ריבית שנתית של 6% במח"מ של כ-4 שנים.



שווייה של בגיר לצורך ביצוע ההנפקה נקבע ל-53 מיליון דולר (לפני הגיוס), המשקף לחברה מכפיל רווח של 4.5 על בסיס רווחיה לשנת 2004. שווי החברה לאחר הגיוס יגיע לכ-65 מיליון דולר, וישקף מכפיל רווח של 5.5.



בגיר סיימה את 2004 עם הכנסות של 149 מיליון דולר ורווח גולמי של 43 מיליון דולר, ששיעורו מהמכירות עמד על כמעט 29%. הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-12.8 מיליון דולר, והרווח הנקי עמד על 11.6 מיליון דולר (בנטרול הפרשות חד פעמיות שנבעו מחיסול פעילותה של החברה בטורקיה).



במסיבת עיתונאים שהתקיימה לפני כשבועיים ציינו ראשי החברה כי בגיר מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה לצורך ביצוע רכישות בחו"ל, עם דגש על ארה"ב.