בבורסות שבוול סטריט נפתח יום המסחר במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק מוסיף 0.1% ומדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%. מניית צ'ק פוינט מאבדת 5.6% לאחר שהחברה פיספסה את תחזיות השוק בשורה העליונה. אם סיסטמס מטפסת ב-6.4% על רקע המלצת "קנייה" מג'יי.פי מורגן, לאחר שאיבדה כ-17% בשישה ימים. אלביט הדמיה מאבדת 6%.
סקירת טרום מסחר
החששות מפני ירידה ברווחיות החברות וההאטה בצמיחה הכלכלית שלחו בשבוע שעבר את מדדי המניות של וול סטריט לשפל של 6 חודשים. אמון הצרכנים נפל לרמתו הנמוכה מאז ספטמבר, והפעילות במגזר היצרני במדינת ניו יורק ירדה לשפל של שנתיים. דו"חות מאכזבים של ענקית המחשוב IBM הגבירו את החששות כי חברות נוספות יפספסו את התחזיות המוקדמות, או לחילופין יפחיתו את תחזיות הצמיחה לרבעון הקרוב.
בבורסות באסיה ובאירופה נפתח היום שבוע המסחר בירידות שערים חדות. בוול סטריט מצביעים החוזים העתידיים על פתיחה מעורבת של המסחר, אשר עשויה לשלוח את המדדים לרמות שפל חדשות מתחילת 2005. במסגרת החוזים יורד מדד נאסד"ק 100 ב-0.1%, ואילו מדד S&P 500 נותר כמעט ללא שינוי. בערב שבת השלים מדד נאסד"ק ירידה שבועית של כ-4.5%, ואילו דאו ג'ונס איבד 1.9% בשלושה ימים.
השבוע ישטוף את וול סטריט גל של דו"חות כספיים, במהלכו צפויות כ-400 חברות לפרסם את תוצאותיהן לרבעון הראשון של 2005. ביניהן ניתן למצוא 12 מתוך 30 חברות הדאו ג'ונס, וכן חברות ישראליות רבות, אשר הקדימו את פרסום התוצאות עקב חג הפסח.
את שבוע הדוחות של החברות הישראליות פתחה היום חברת צ'ק פוינט , המתמחה בפתרונות לאבטחת רשתות. צ'ק פוינט אומנם עקפה את תחזית הרווח הממוצעת של האנליסטים, אולם איכזבה עם הכנסות נמוכות במעט מהצפוי. את הרבעון הראשון סיימה החברה עם הכנסות של 137.7 מיליון דולר ורווח נקי של 73.7 מיליון דולר, 29 סנט למניה. הרווח בנטרול הוצאות חד פעמיות (פרופורמה) הסתכם ב-30 סנט למניה. בוול סטריט ציפו לרווח (פרופורמה) של 29 סנט למניה תחת הכנסות של 139 מיליון דולר.
בשיחת הוועידה שתערוך במהלך היום, צפויה צ'ק פוינט לפרסם את תחזיותיה לרבעון השני, ואלו עשויות לקבוע במידה ניכרת את מגמת המסחר היומית במניה.
גילת דיווחה היום כי החברה הבת בארה"ב, ספייסנט, תפרוש רשת לוויינית רחבת פס מסוג Connexstar ב-237 סניפים של רשת המסעדות ארבי'ס ברחבי המדינה. הרשת תספק תמיכה באפליקציות רשת קמעוניות, כגון אישור מהיר של תשלומים באשראי וחיבור באמצעות האינטרנט בין כל אחת מהמסעדות למטה הרשת שבפלורידה.
בבית ההשקעות פריס בייקר וואטס החלו בסוף השבוע לסקר את מניית ריטליקס בהמלצת "קנייה", וצירפו מחיר יעד של 28 דולר.
לאחר שאיבדה מניית אם סיסטמס כ-17% בששת ימי המסחר האחרונים, העלה היום בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן את המלצתו למניה מ"נייטרלי" ל"תשואת יתר".
על רקע הירידות החדות בשווקים, המליץ בנק אוף אמריקה דווקא להעלות את משקל הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות מ-55% ל-60%, לראשונה מזה שנתיים. כמו כן, המליץ האסטרטג הראשי של הבנק, תומאס מקמנוס, להגדיל האחזקה באג"ח צמודות ולהקטין את אחזקות המזומנים. הירידה בשבוע שעבר היא "ההזדמנות הטובה ביותר להשקיע במניות מזה שנה לפחות, אולם היא מחווירה בהשוואה להזדמנויות שנראו בשלהי 2002 ובתחילת 2003", כתב מקמנוס.
ההקצאה המומלצת של מניות בתיק ההשקעות הועלתה ל-60% מ-55%. ההשקעה ב-TIPS הוגדלה מ-10% ל-15%. מקמנוס המליץ כי המשקיעים יקטינו את החזקות המזומנים שלהם ל-25% מ-35%. הדו"ח שפירסם הופץ היום בדואר אלקטרוני.