חברת הנדל"ן המניב, גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל גייסה 425 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח (לא סחירות) לגופים מוסדיים. ההקצאה התבצעה במסגרת מכרז שנערך בקרב משקיעים מוסדיים שבמהלכו קיבלה החברה הזמנות לרכישה שהסתכמו בכ-730 מיליון שקל. האג"ח שהונפקו דורגו על ידי מעלות בדירוג של AA. את ההנפקה הובילו כלל חיתום, לידר הנפקות ואייפקס.
האג"ח צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.95% המשולמת פעמיים בשנה. האג"ח תיפרע בתשלומים שנתיים החל משנת 2011 ועד ל-2018. על פי ההסכמים שאליהם הגיע החברה עם גופים המוסדיים, החברה הצהירה כי בכוונתה לרשום את סדרת האג"ח למסחר בברוסה, והתחייבה כי בתקופה שבה האג"ח לא יהיו רשומות למסחר בבורסה, תשלם החברה תשלום נוסף בשיעור שנתי של 0.35% מיתרת הקרן של האג"ח.
במקביל הודיעה החברה על מינויו של אריה מינטקביץ' כדירקטור בחברה וכמ"מ פעיל ליו"ר הדירקטוריון, חיים כצמן. מינטקביץ', עורך דין במקצועו, מכהן כיו"ר הדירקטוריון של בנק דיסקונט, וכיהן בעבר כיו"ר רשות ניירות ערך וכיועץ המשפטי של משרד האוצר. מינטקביץ יעסוק בתפקידו במשרה חלקית ויפעל להעצמת נוכחותה ופעילותה של גזית-גלוב בישראל.
מעלות העלתה אתמול את הדירוג של גזית מ-AA מינוס ל-AA. מעלות מציינת כי העלאת הדירוג נבעה מהמשך השיפור במיצוב העסקי והפיננסי של החברה במהלך שנת 2004 וכי היא צופה המשך שיפור גם בטווח הקצר והבינוני. בכוונת החברה לייעד את עיקר תמורת ההנפקה להחלפה של חוב פיננסי קיים.
גזית גלוב פועלת בקנדה, בארה"ב, באירופה ובישראל גם באמצעות חברות FCR הקנדית, סיטיקון הפינית, אקוויטי 1. בתחום הדיור המוגן פועלת החברה בצפון אמריקה באמצעות Royal Senior Care.
את שנת 2004 סיימה החברה עם הכנסות של 1.86 מיליארד שקל - 32% יותר מהשנה הקודמת. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 110 מיליון שקל לעומת 136 מיליון שקל בשנת 2003. הירידה מוסברת בעיקרה בשל עלייה בהוצאות המימון ועל רקע שינוי התקינה החשבונאית והמעבר לשיטת דיווח נומינלית - הפסקת תיאום ההוצאות לשינויים בכוח הקנייה באזורי הפעילות של החברה. ה-FFO של החברה - רווח נקי לרבות רווחים ודיווידנדים מהשקעות בני"ע בנטרול הכנסות והוצאות חד-פעמיות ובתוספת חלק החברה בפחת והפחתות - עלה ב-46% ל-184 מיליון שקל.
גזית גלוב גייסה 425 מיליון שקל באמצעות אג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים
נתן שבע
20.4.2005 / 11:05