וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עוד גיוס מוצלח בקבוצת אי.די.בי: כלל תעשיות גייסה 333 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

נתן שבע

20.4.2005 / 18:30

היקף ההנפקה גדל מ-150 מיליון שקל בעקבות עודפי הביקוש; הריבית שנקבעה במכרז נקבעה על 4.35% והאג"ח זכתה לדירוג של AA; את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות



עוד גיוס של נוחי דנקנר זוכה היום הצלחה. כלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי גייסה היום של 333 מיליון שקל מגופים מוסדיים בהנפקת אג"ח לא סחיר. הכוונה המקורית של החברה היתה לגייס 150 מיליון שקל, אך בעקבות עודפי הביקוש שהסתכמו ב-476 מיליון שקל, גדל היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.



האג"ח למח"מ של 5.1 שנים דורגו על ידי מעלות בדירוג של AA על ידי מעלות ויירשמו בעתיד למסחר. הריבית שנקבעה לאג"ח נקבעה ב-4.35% מתחת לריבית מקסימלית של 4.65%. הקרן נפרעת ב-5 תשלומים שווים בין 2009 ל-2013. כלל תעשיות מתחייבת כי במהלך 18 החודשים החל מועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו ירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות. אם לא כן, תינתן למשקיעים אופציה לפירעון מוקדם מלא של האג"ח.



לפני כשבוע השלימה דסק"ש, גם היא מקבוצת אי.די.בי, גיוס של 700 מיליון שקל, לאחר שכוונתה המקורית היתה לגייס 200 מיליון שקל. חברת רבות מנצלות כיום את היקף הגיוסים הנמוך של האוצר ואת הריביות הנמוכות, על מנת להמיר חובות יקרים בגיוס הון זול יותר.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully