ענקיות הכבלים קומקסט וטיים וורנר הגיעו להסכם סופי לרכישת אדלפיה ב-17.6 מיליארד דולר

ענקית המדיה - טיים וורנר, וחברת הכבלים - קומקסט, הגיעו להסכמה סופית לרכישת אדלפיה, חברת הכבלים פושטת הרגל, ב-17.6 מיליארד דולר במזומנים ובמניות, לדברי מקורות יודעי דבר לסוכנות הידיעות "רויטרס". העסקה תיצור חברת כבלים שתנשל את דיירקטי.וי ממעמדה כחברת הטלוויזיה בתשלום השנייה בגודלה בארה"ב. הכרזה על העסקה צפויה בהמשך היום, לפי אותם מקורות. העסקה זקוקה לאישור נושיה של אדלפיה, חברת הכבלים החמישית בגודלה בארה"ב.



לדברי המקורות, קומקסט וטיים וורנר ישלמו 12.7 מיליארד דולר במזומן ואת היתר במניות במיזם משותף חדש. טיים וורנר צפויה להנפיק את חטיבת הכבלים שלה שתהפוך לחברה ציבורית. לטיים וורנר יהיה בחברה נתח של 84%. טיים וורנר תתרום את מירב הסכום וקומקסט תשלם 1.5 מיליארד דולר במזומן. קומקסט תקבל 1.8 מיליון מנויי כבלים כחלק מעסקה שתאפשר החזרת נתח של 21% שאותו היא מחזיקה בטיים וורנר לחברה.



אתמול אישר שופט בית משפט לפשיטות רגל הסכם שלפיו אדלפיה תשלם לטיים וורנר וקומקסט קנס בסך 2.5% משווי העסקה - או 440 מיליון דולר - במקרה שהעסקה ללא תתרחש, גם אם הסיבה לכך היא הצעה יריבה.



לפני ימים ספורים, העלתה חברת הכבלים האמריקאית כייבלוויז'ן את הצעת הרכש שלה עבור אדלפיה ל-17.1 מיליארד דולר. כייבלוויז'ן ביקשה לדחות את הפסיקה בנושא קנס הביטול לקומקסט וטיים וורנר, על מנת לאפשר לנושי אדלפיה להתעמק בהצעת הרכש שלה. אמנם הצעתה של כייבלוויז'ן היתה נמוכה מהצעת הרכש של טיים וורנר וקומקסט, אך היא הכילה מרכיב מזומנים גדול יותר. הצעתה הקודמת של כייבלוויז'ן עמדה על 16.5 מיליארד דולר, אך היתה כולה במזומן.



אדלפיה, שלה למעלה מחמישה מיליון מנויים, נמצאת תחת הגנה מפני פשיטת רגל מאז שנת 2002, לאחר שגניבות של בעלי השליטה בה מוטטו אותה. מייסד אדלפיה, ג'ון ריגאס, ובנו, טימותי ריגאס, לשעבר סמנכ"ל הכספים של החברה, נמצאו אשמים בהונאה ובקנוניה הקשורות להתמוטטותה של חברת הכבלים. השניים נמצאו אשמים ב-18 סעיפים של הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך וקנוניה, וזוכו ב-5 סעיפי הונאה אחרים. כל אחד מהשניים עומד בפני גזר דין של עד 30 שנות מאסר על הונאה בנקאית, החמורה ביותר מבין סעיפי האישום. גזר הדין צפוי להינתן ב-18 באפריל.