לאחר רכישת נכסים בגרמניה סאמיט מתפנה לגייס: מקיימת את השלב המוסדי לגיוס כולל של 77 מיליון שקל

חברת הנדל"ן, סאמיט, שבשליטת זוהר לוי תקיים את המכרז המוסדי לגיוס כולל של כ-77 מיליון שקל. היום מבקשת החברה להבטיח כ-80% מהיקף ההנפקה, כ-62 מיליון שקל. את הנפקתה של סאמיט מובילים כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל ואלטשולר-שחם.



סאמיט מציעה לציבור המשקיעים חבילה הכוללת שני סוגים של איגרות חוב ושני סוגים של אופציות. הסדרה הראשונה המוצעת למשקיעים היא הרחבה של סדרה ב' של איגרות החוב של סאמיט שכבר נסחרות בבורסה. אג"חים אלה מבוטחות על ידי פוליסת ביטוח של כלל ביטוח (האחרונה היא בעלת כ-16.4% ממניות סאמיט). האג"חים מסדרה ב' ניתנות להמרה למניות סאמיט לפי יחס המרה של 1 ל-4 והן צמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 5% ולטווח של 4 שנים.



הסדרה השנייה היא סדרה חדשה (ד') של אג"חים סטרייט. אג"חים אלה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן ויישאו ריבית של 5.5%. אג"חים אלה יעמדו לפדיון ב-12 תשלומים בין השנים 2008 ל-2019.



במקביל, תציע סאמיט למשקיעים שני סוגים של אופציות. כתבי האופציה מסדרה 4 יהיו ניתנות למימוש למניות סאמיט במהלך השנתיים הקרובות לפי מחיר מימוש של 3.5 שקל למניה (המניה נסחרת כיום במחיר של 2.3 שקל). הסדרה השנייה תהיה אופציה מסדרה 5, שתהיה ניתנת למימוש לאג"ח מסדרה ד' במשך 6 חודשים מיום ההנפקה.



את שנת 2004 סיימה החברה בהפסד נקי של 3 מיליון שקל, ועם הכנסות של 19.1 מיליון שקל. הונה העצמי של החברה הסתכם ב-43 מיליון שקל ומממן 15% מהמאזן. במהלך החודש האחרון הודיעה החברה על עסקות לרכישת מרכזי קניות בגרמניה בתמורה לכ-300 מיליון שקל. אתמול הודיעה החברה על חתימת הסכם כוונות לרכישת מרכז מסחרי נוסף בגרמניה בתמורה ל-95 מיליון שקל.