וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מאיר שמיר נערך לרכישת השליטה במלח וגילת; מתכנן גיוס אג"ח ענק בהיקף של 400 מיליון שקל

ניצן כהן

27.4.2005 / 11:24

כך נודע ל-TheMarker; במקביל מוכר שמיר מניות ליפמן תמורת כ-30 מיליון דולר ואם יבשילו המגעים שהוא מנהל מול בנק הפועלים והדנקנרים הוא ימכור גם את החזקותיו בסאיטקס ודיגל



המגעים המתקדמים בין בני משפחת דנקנר למאיר שמיר, שמעוניין לרכוש את השליטה במלח, עדיין לא הבשילו לידי הסכם, אך שמיר כבר נערך לביצוע העסקה. במקביל למגעים מול הדנקנרים במלח, חזר שמיר לנהל מגעים עם בנק הפועלים לרכישת השליטה בגילת. אם יבשילו שתי העסקות לידי הסכם, ייאלץ לגייס שמיר למעלה מ-150 מיליון דולר למימון העסקות.



ל-TheMarker נודע, כי שמיר פועל במספר אפיקים לגייס את סכומי הכסף הרלוונטיים לביצוע העסקות. בחודש הבא, צפויה מבטח שמיר (החברה הציבורית באמצעותה יבצע שמיר את העסקות) לגייס בשוק ההון 400 מיליון שקל, שהם כ-92 מיליון דולר, באמצעות הנפקת אג"ח להמרה.



איגרות החוב שינפיק שמיר יהיו במח"מ של כ-4 שנים ויישאו ריבית שנתית צמוד מדד של כ-4%. פרמיית ההמרה נקבעה על כ-40% ויחס ההמרה יהיה של 1 ל-10, כלומר, בתמורה ל-10 איגרות חוב יקבלו המשקיעים מניה אחת של מבטח שמיר.



במקביל, פירסם היום שמיר הצעת מכר לחלק מהחזקותיו בליפמן, מימוש שמתאפשר הודות להסכם מימוש אליו הגיע בתקופה האחרונה עם קרן ההשקעות פימי שמנוהלת על ידי איש העסקים ישי דווידי. שמיר פירסם הצעת מכר ל-4% ממניות ליפמן, כך שהחזקתו בחברה תרד מרמה של 17% ל-13%. שמיר יגייס באמצעות מימוש המניות בליפמן כ-30 מיליון דולר.



ל-TheMarker נודע עוד, כי במקביל למכירת המניות בליפמן מעוניין שמיר למכור את החזקותיו בסאיטקס ודיגל. שמיר, שמחזיק בכ-40% ממניות דיגל, צפוי למכור את החזקותיו בכ-40 מיליון שקל כלומר כ-9.2 מיליון דולר. בחודשים האחרונים מנהל שמיר מגעים למכירת ההחזקות בחברה, אולם מגעים אלה עדיין לא הבשילו לידי הסכם. בכירים בשוק ההון המעורים בפרטי העסקה מעריכים היום, כי ככל שיתקדמו המגעים עם משפחת דנקנר ובנק הפועלים יאיץ שמיר את המו"מ למכירת דיגל.



שלב נוסף שיבצע שמיר כדי לממן את שתי העסקות יהיה מכירת החזקתו בסאיטקס בתמורה לכ-60 מיליון שקל. כיום מחזיק שמיר באמצעות מבטח שמיר כ-5% ממניות סאיטקס בשווי של כ-14 מיליון דולר. הרוכשים הפוטנציאלים של שמיר להחזקותיו בסאיטקס הם אנשי העסקים נוחי דנקנר, בעל השליטה בקבוצת אי.די.בי ואילן בן דב, שמחזיק בשליטה בסאני.



ההערכות הן שיהיה זה אילן בן דב שירכוש את ההחזקה בסאיטקס, וזאת לאור העובדה שמזה תקופה פועל בן דוב להגדיל את אחיזתו בסאיטקס שנהנית מקופת מזומנים דשנה ומנהלת מגעים למכירת סאיטקס ויז'ן, מה שיהפוך אותה לחברה שהנכס המרכזי שלה הוא קופת מזומנים.



בעוד שעבור רכישת השליטה במלח זקוק שמיר ללמעלה מ-90 מיליון דולר, לרכישת השליטה בגילת הוא צפוי להזדקק (כמובן, אם המגעים עם בנק הפועלים יבשילו לידי הסכם) ליותר מ-50 מיליון דולר. בנק הפועלים מחזיק כיום במישרין בכ-15% ממניות גילת, אולם מאחר שהחברה לא פרעה הלוואות שנטלה מהבנק בעבר, מחזיק בנק הפועלים באופציה לרכישת חבילת מניות נוספת, שתביא אותו להחזקה של למעלה מ-40% מהחברה.



תוספת המימוש שעל בנק הפועלים לשלם כדי להמיר את החוב של גילת למניות (ולעלות לאחזקה של 40%) עומד על 7.5 דולרים למניה. בעבר ניהל בנק הפועלים מגעים עם שמיר וקרן פימי למכירת השליטה בגילת בתמורה ל-6.5 דולרים למניה, אך מגעים אלה הופסקו מאחר שבנק הפועלים קיבל מספר הצעות לרכישת השליטה בחברה במחירים גבוהים יותר. ל-TheMarker נודע כי לאחרונה ניהל בנק הפועלים מגעים עם קבוצת משקיעים אמריקאית שהציעה לרכוש את חבילת המניות בגילת במחיר הגבוה מ-8 דולרים למניה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully