משקיעים משכו סכום של כ-11.6 מיליארד דולר מקרן פידליטי מגלן במהלך 12 החודשים האחרונים, ובכך דחפו את הקרן למקום החמישי בקרב קרנות הנאמנות הגדולות בארה"ב.
מגלן, לשעבר קרן המניות הגדולה ביותר בארה"ב, סיימה את חודש מארס עם נכסים בסך של 57.4 מיליארד דולר לעומת 63.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הקרן רשמה תשואה של 3.14%.
זוהי נפילה ממושכת עבור מגלן. מנהל הקרן, פיטר לינץ', הוביל את הקרן לתשואה של 2,700% בין 1977 ל-1990 ומשך מיליארדי דולרים מכספי המשקיעים אל תוך הקרן. שני יורשיו, מוריס סמית וג'ף וויניק, רשמו תשואות גבוהות מאלו של מדד S&P 500 במהלך תקופת כהונתם.
ב-1999 הפכה מגלן לקרן המניות הראשונה שהיקף נכסיה עבר את רף 100 מיליארד דולר. הקרן שמרה על מקומה כקרן הגדולה בארה"ב עד אפריל 2000, כאשר הקרן של מדד ואנגארד 500 עקפה אותה.
הקרן סגרה את שעריה למשקיעים חדשים ב-1997, סיבה נוספת לירידה בכניסת כספים חדשים. "כל הקרנות סובלות מירידה מסוימת בהיקף נכסיהן כאשר המשקיעים מגיעים ליעדים שהציבו לעצמם", אמרה דוברת הקרן, אן קרוולי. "מגלן, מאחר שהיא סגורה, לא נהנית מכספים חדשים".
קרן ואנגארד 500 נותרה הקרן הגדולה בארה"ב, עם נכסים במניות בסך של 103.4 מיליארד דולר. 3 קרנות מקבוצת אמריקן פאנדס גרופ - Investment Company of America ,Washington Mutual ו-the Growth Fund of America", גדולות אף הן מקרן מגלן.
משקיעי קרן פידליטי מגלן משכו כ-11.6 מיליארד דולר מהקרן ב-12 החודשים האחרונים
סוכנויות הידיעות
28.4.2005 / 17:43