חברת הטלפון הגדולה באירופה, דויטשה טלקום, מתכננת הנפקת אג"ח על מנת לכסות על חובות קיימים ומהווה חלק מתוכנית מימון מחדש. החברה תודיע על היקף ההנפקה הסופי מאוחר יותר - כך מסר דובר החברה, אולם האנליסטים טוענים שדויטשה טלקום מתכננת להנפיק אג"ח בסך של 9 מיליארד דולר.
החברה שכרה את שירותיהם של בנקי ההשקעות ג'יי.פי מורגן, BNP פאריבאס ודויטשה בנק. לדויטשה טלקום אג"ח בסכום כולל של 26 מיליארד דולר, לאחר שבחודש יוני הקודם הנפיקה החברה אג"ח בסך 14.5 מיליארד דולר, בהנפקה השנייה בגודלה מעולם.
כמו כן השלימה החברה בשבוע הקודם את רכישת VoiceStream Wireless ו-Powertel בסכום של 28 מיליארד דולר.
דויטשה טלקום תיאלץ להתמודד עם תחרות מצד שתי חברות טלפון נוספות, אשר ינפיקו אג"ח במהלך השנה הקרובה. קבוצת וודאפון (סימול VOD) מתכננת הנפקה של אג"ח בסכום של כ-420 מיליון דולר, כך דיווח עיתון ה"טיימס" הלונדוני. כמו כן, חברת הטלפון הגדולה באוסטרליה, טלסרה, החלה כבר בהנפקת אג"ח בסך של 900 מיליון דולר.
"אנו נבחן את ההנפקה, אך ההחלטה אם נרכוש תלויה במחיר ובתנאים שהם יציעו", אמר פיטר בנטלי, מנהל במורלי פאנד מנג'מנט, המנהלת השקעות בבריטניה בסך של 20 מיליארד דולר.
דויטשה טלקום מתכננת הנפקת אג"ח בהיקף של 9 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
11.6.2001 / 21:18