קבוצת דלק השלימה גיוס 780 מיליון דולר מבנקים בארה"ב

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, גייסה בסוף השבוע 500 מיליון דולר מבנקים אמריקאים, ובכך השלימה גיוס של 780 מיליון דולר מקונסרציום של בנקים בארה"ב.



240 מיליון דולר מהגיוס מיועדים להחליף את המימון שקיבלה חברת הבת דלק-USA מבנקים ישראליים לרכישת 340 תחנות דלק וחנויות נוחות מחברת MAPKO, שנרכשו על ידי דלק-USA בשני שלבים במהלך 4 השנים האחרונות. תחנות הדלק מרוכזות בטנסי, וירג'יניה ואלבמה.



לדברי מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברנפלד, לאחר שהחברה הבת צברה קרדיט במערכת הבנקאית האמריקאית, הוחלט לפרוע את המימון הישראלי ולהחליפו במימון מקומי, שהוא נוח ומתאים יותר לפעילות חברת הבת וגויס בתנאים טובים.



כ-300 מיליוון דולר מהגיוס מיועדים למימון רכישת בית הזיקוק בטקסס, בהיקף 78 מיליון דולר, אך בעיקר לפתיחת קווי אשראי למימון קניית בית זיקוק להפעלתו. בית הזיקוק יספק מוצרי דלק לתחנות הדלק של החברה הבת, ובכך יוזלו, לדברי בנפלד, מקורות אספקת הדלקים לתחנות הדלק של החברה. הדלק יגיע בחלקו בצינור מבית הזיקוק בטקסס, וכן יבוצעו עסקות "סואפ" עם חברות דלק אחרות, כמו מוביל ואקסון, שיספקו דלק לתחנות הדלק של החברת הבת.



לפני חודשיים גייסה דלק 275 מיליון דולר למימון חלקה של החברות מקבוצת דלק - דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט וגז ודלק השקעות - בפרויקט הפקת הגז הטבעי של מיזם חיפושי הגז "ים תטיס". הגיוס מיועד להחליף את המימון הבנקאי הישראלי, שניתן לחברות מקבוצת דלק.



את הגיוס בסך 500 מיליון דולר הובילו שני בתי השקעות: ליהמן ברדרס הוביל קונסרציום בנקאי שגייס 200 מיליון דולר וקונסרציום בראשות הבנק האמריקאי סנטרסט הוביל גיוס של 300 מילון דולר.

בעניין המשך הרחבת פעילות קבוצת דלק בארה"ב, אמר ברנפלד כי "בשלב הנוכחי אין משהו קונקרטי, אך הקבוצה סבורה שניתן להרחיב את הפעילות, ואם יהו הזדמנויות עסקיות, בהחלט נשקול רכישת תחנות דלק וחנויות נוחות נוספות בארה"ב. 40% מההכנסות של דלק-USA הן מחנויות הנוחות.



ברנפלד אמר כי גם בעתיד תמשיך דלק-USA להתמקד ב-3 מדינות הדרום, שם רכשה החברה נתח יפה משוק הדלק הקימעוני והמכירות בחנויות הנוחות, ובאיזור העיר נשוויל באלבמה, שם הוקם מטה החברה ובו היא הגיעה לנתח של 20% מהמכירות.



עוד אמר ברנפלד, כי חדירת קבוצת דלק לארה"ב לא נתקלה בצעדי נגד מצד חברות הדלק הרב-לאומיות הפועלות שם, מפני שחברות אלה יוצאות כיום מתחום השיווק הקמעוני ומתמקדות ב"אפ סטריים" - חיפושים והפקה.