עליות בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב לקראת החלטת הריבית מחר; AIG עלתה ב-5%

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות על רקע נתוני מקרו מעורבים שפורסמו היום בארה"ב, ולמרות התחדשות העליות במחירי הנפט. ענקית הביטוח AIG, אשר הודיעה היום על תיקון דו"חותיה הכספיים בחמש השנים האחרונות, הובילה את העליות במניות הבלו צ'יפ. מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.6%; ירידות חדות נרשמו במגזר הפיננסים. מדד נאסד"ק נסגר בעלייה של 0.4%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר במגמה חיובית לקראת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי מחר, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.007% ל-4.194%. מחר צפויה החלטת הריבית של ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי בארה"ב, ולפי התחזיות צפוי הבנק המרכזי לעלות את הריבית בארה"ב שוב ב-0.25% לרמה של 3%.



מחיר הנפט הגולמי שב לעלות היום, והתאושש משפל של יותר מחודשיים, על רקע הערכות כי הגידול שנרשם במלאי הנפט בארה"ב אינו מצדיק את הנפילה החדה שנרשמה לאחרונה במחירי הנפט. כמו כן תרמו לעליית מחירי הנפט דבריו של שר האנרגיה של אלג'יריה, צ'קיב חליל, אשר העריך כי תפוקת הנפט העולמית עלולה לא להספיק לקראת החורף הבא.



החוזים על הנפט הגולמי למסירה ביוני נסגרו היום במחיר של 50.92 דולר לחבית, עלייה של 1.2 דולר, או 2.4%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. במהלך המסחר כבר ירד מחיר החוזים לרמה של 49.03 דולר לחבית, רמתו הנמוכה ביותר מאז ה-22 בפברואר. בשבוע שעבר נפלו מחירי הנפט ב-11.4%, ובמהלך חודש אפריל כולו ירדו ב-10%. ב-4 באפריל נסק מחיר הנפט הגולמי לשיא של כל הזמנים - 58.28 דולר לחבית. עם זאת, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, עדיין גבוהים מחירי הנפט ב-36%.



מדד מנהלי הרכש למגזר היצור של ארה"ב, שמפרסם מכון ISM, ירד באפריל לרמה של 53.3 לעומת 55.2 במארס - ירידה חודשית חמישית ברציפות לרמתו הנמוכה ביותר מאז יולי 2003. הירידה במדד היתה חדה מתחזיות הכלכלנים שצפו ירידה מתונה יותר לרמה של 54.6 באפריל. קריאה של מעל ל-50 במדד מעידה על התרחבות בפעילות הכלכלית, בעוד שמדד מתחת לרמה זו מעיד על התכווצות.



נתון מקרו נוסף שפורסם היום בארה"ב דווקא הפתיע לטובה. משרד המסחר האמריקאי דיווח היום על גידול חד מהצפוי בהוצאות על בנייה בארה"ב בחודש מארס - 0.5%. תחזית הכלכלנים היתה לגידול מתון יותר של 0.2% בהוצאות על בנייה.



מועצת המנהלים של בנק ההשקעות מורגן סטנלי אישרה את תמיכתה במנכ"ל פיליפ פרסל, אף כי קבעה תקנות חדשות שיקלו על הדחתו. קבוצת המנהלים לשעבר, המנסה להביא להדחתו, אמרה כי טרם באה על סיפוקה. מועצת המנהלים גם הצהירה כי לא תערוך שינויים מבניים נוספים מעבר להנפקת חטיבת כרטיסי האשראי "דיסקאבר", וכי אין בכוונתה לפצל את החברה. מניית מורגן סטנלי (סימול MWD) נפלה ב-6.1%.



ירידות נרשמות במגזר הפיננסים גם על רקע הורדות דירוג שביצע UBS מ"קנייה" ל"נייטרלי" לגולדמן סאקס (סימול GS), ליהמן ברדרס (סימול LEH) ומריל לינץ' (סימול MER). גולדמן ירדה 2.6%; ליהמן איבדה 3.7%; מריל ירדה 1.8%.



הברוקרים המקוונים רשמו אף הם ירידות: צ'רלס שוואב (סימול SCH) ירדה ב-2.6%; אמריטרייד (סימול AMTD) איבדה 2.7%; אי-טרייד (סימול ET) ירדה 2.3%.



AIG (סימול AIG), ענקית הביטוח השקועה בצרות, הודיעה אתמול בערב כי בחינה מעמיקה של פעילותה חשפה בעיות חשבונאיות נוספות שאירעו כבר בשנת 2000. החברה תיאלץ להפחית את שווייה הנקי ב-2.7 מיליארד דולר, מיליארד דולר יותר ממה שהעריכה החברה קודם. AIG, חברת הביטוח הגדולה בעולם, מקווה כי הביקורת תשכנע משקיעים כי איתרה את כל הבעיות החשבונאיות שרדפו אותה, וכי הן יתוקנו. מניית AIG עלתה ב-5%.



ספקית שירותי הטלוויזיה בלוויין דיירקטי.וי (סימול DTV), החברה האחות של NDS הישראלית, דיווחה היום על צמצום חד של הפסדיה ברבעון הראשון של השנה, הודות לזינוק חד בהכנסות ובמספר המנויים. דיירקטי.וי, אשר כשליש ממניותיה נמצאות בידי בחברת ניוז קורפ של איל המדיה רופרט מרדוק, דיווחה על ירידה חדה בהפסדיה ברבעון הראשון ל-41.4 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, לעומת הפסד גדול בהרבה של 638.8 מיליון דולר, או 46 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הכנסות החברה גדלו ב-26% לעומת הרבעון המקביל, ל-3.15 מיליארד דולר. תחזית האנליסטים היתה כי החברה תרשום הפסד של סנט אחד על הכנסות של 3.04 מיליארד דולר. מספר המנויים על שירותי החברה היה בסוף מארס 14.45 מיליון - גידול של 14% לעומת סוף מארס 2004. מניית דיירקטי.וי עלתה ב-5.6%.



MCI (סימול MCIP), חברת שיחות החוץ השנייה בגודלה בארה"ב, החליטה היום לקבל את הצעת הרכש המשופרת שהגישה לה היום ענקית הטלקום האמריקאית ורייזון (סימול VZ) בסך 8.5 מיליארד דולר, לעומת הצעה קודמת בסך 7.8 מיליארד דולר. בכך העדיפה MCI את ההצעה של ורייזון על ההצעה המתחרה של קווסט (סימול Q), חברת השיחות המקומיות הרביעית בגודלה בארה"ב, למרות שזו גבוהה מהצעת ורייזון ב-1.5 מיליארד דולר. קווסט הודיעה בתגובה על פרישתה מההתמודדות על רכישת MCI. מניית ורייזון ירדה 2.7%; מניית קווסט עלתה 2.3%; מניית MCI ירדה ב-3.1%.



נורטל נטוורקס (סימול NT), אחת מיצרניות ציוד הטלקום הגדולות בעולם, רשמה ירידה חדה ברווחיה ברבעון הרביעי של 2004, בעקבות נסיגה במכירות ציוד תקשורת. נורטל, הנאבקת עדיין בהשלכות של שערורייה חשבונאית, רשמה רווח של 133 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, ירידה של 75% לעומת הרבעון המקביל. אנליסטים ציפו כי החברה תרשום רווח של 2 סנט למניה, כך שתוצאותיה החלשות היו טובות מהתחזיות. הרווח הנקי כלל 37 מיליון דולר מפעילות שהופסקה, הפרשות של 81 מיליון דולר לארגון מחדש והטבות חד פעמיות של 134 מיליון דולר, הקשורות לגביית חובות מלקוחות. הכנסות נורטל ברבעון הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר, ירידה של 20.5% לעומת הרבעון המקביל. מניית נורטל ירדה ב-7.2%.



במגזר האינטרנט בלטה לטובה גוגל (סימול GOOG), מפעילת מנוע החיפוש הפופולרי ביותר באינטרנט, לאחר שפרודנשל העלתה את מחיר היעד של המניה מ-260 דולר ל-284