וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פלסטופיל תנסה להשלים היום את ההנפקה שלה: מציעה לציבור מניות ואג"ח בהיקף של 11 מיליון שקל

הרצל לקס

3.5.2005 / 10:54

במכרז המוסדי לפני שבועיים כבר הובטח גיוס של 44 מיליון שקל; החברה שבשליטת קיבוץ הזורע מגייסת לפי שווי של 100 מיליון שקל ותנפיק כשליש ממניותיה לציבור



חברת פלסטופיל, יצרנית יריעות פלסטיק לאריזות שבשליטת קיבוץ הזורע, מקווה להשלים היום את הנפקת המניות והאג"ח שהיא מציעה לציבור. החברה תקיים היום מכרז ציבורי לגיוס כולל של כ-11 מיליון שקל, לאחר שבמכרז המוסדי לפני שבועיים כבר הובטח גיוס של 44 מיליון שקל. פלסטופיל מגייסת מחצית מהסכום במניות וכמחצית באג"ח להמרה.



החברה מנפיקה לפי שווי חברה של 100 מיליון שקל (לפני הכסף) ובסה"כ מוציאה החוצה כ-32% מהמניות (בהנחת דילול מלא של המרת האג"ח). את ההנפקה מוביל בית החיתום של לאומי ושות' יחד עם בתי החיתום של כלל פיננסים ואייפקס. זו הנפקת מניות חמישית מתחילת השנה לאחר ההנפקות שביצעו גולן פלסטיק (גם היא קיבוצית), עמיר שיווק, טמבור וחלל תקשורת.



ההכנסות של פלסטופיל ב-2004 הגיעו ל-147 מיליון שקל: כ-65% מזה הופנה ליצוא והיתרה הגיעה ממכירות לספקי מזון גדולים בשוק הישראלי. תחום העיסוק המרכזי של פלסטופיל הוא יריעות פלסטיק למזון מצונן, והמכירות של מגזר זה הגיעו ב-2004 ל-131 מיליון שקל. הרווח הנקי של פלסטופיל הגיע בשנה החולפת ל-12 מיליון שקל. מתשקיף ההנפקה של החברה עולה כי הסכמי הניהול וההעסקה של החברה עם קיבוץ האם שלה מקנים להזורע כ-7% מהכנסותיה של פלסטופיל, וכי החברה לוותה מהקיבוץ כ-8.6 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully