וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פלסטופיל השלימה את ההנפקה לציבור בחיתום יתר של פי 2; גייסה 55 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח להמרה

נתן שבע

3.5.2005 / 18:20

היום השלימה החברה גיוס של 11 מיליון שקל מהציבור; את ההנפקה הובילו בית החיתום של לאומי ושות' יחד עם בתי החיתום של כלל פיננסים ואייפקס



חברת פלסטופיל - יצרנית יריעות פלסטיק לאריזות שבשליטת קיבוץ הזורע, השלימה היום בהצלחה הנפקת מניות ואג"ח בהיקף 55 מיליון שקל. החברה קיימה היום את המכרז הציבורי לגיוס של כ-11 מיליון שקל שנסגר בחיתום יתר של פי 2, במכרז המוסדי לפני שבועיים כבר הובטח גיוס של 44 מיליון שקל. פלסטופיל גייסה מחצית מהסכום במניות ומחצית באג"ח להמרה. ההנפקה נסגרה היום במחיר של 204.3 שקל ליחידה, לעומת מחיר מינימום של 195.3 שקל ליחידה.



החברה הנפיקה לפי שווי חברה של כ-100 מיליון שקל (לפני הכסף) ובסה"כ מוציאה החוצה כ-32% מהמניות (בהנחת דילול מלא של המרת האג"ח). את ההנפקה מוביל בית החיתום של לאומי ושות' יחד עם בתי החיתום של כלל פיננסים ואייפקס. זו הנפקת מניות חמישית מתחילת השנה לאחר ההנפקות שביצעו גולן פלסטיק (גם היא קיבוצית), עמיר שיווק, טמבור וחלל תקשורת.



ההכנסות של פלסטופיל ב-2004 הגיעו ל-147 מיליון שקל: כ-65% מזה הופנה ליצוא והיתרה הגיעה ממכירות לספקי מזון גדולים בשוק הישראלי. תחום העיסוק המרכזי של פלסטופיל הוא יריעות פלסטיק למזון מצונן, והמכירות של מגזר זה הגיעו ב-2004 ל-131 מיליון שקל. הרווח הנקי של פלסטופיל הגיע בשנה החולפת ל-12 מיליון שקל. מתשקיף ההנפקה של החברה עולה כי הסכמי הניהול וההעסקה של החברה עם קיבוץ האם שלה מקנים להזורע כ-7% מהכנסותיה של פלסטופיל, וכי החברה לוותה מהקיבוץ כ-8.6 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully