וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר גייסה 141 מיליון דולר; המניה עולה ב-8% ביומה הראשון

TheMarker

3.5.2005 / 19:44

זהו IPO משמעותי ראשון בשיטת מכרז מאז גוגל; מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי שוק של 711 מיליון דולר, או פי ארבעה מהכנסותיה בשנת 2004 שהסתכמו ב-180 מיליון דולר



חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר רושמת הופעת בכורה מרשימה בוול סטריט, ומנייתה עולה ב-8.3% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק.



מורנינגסטאר (סימול MORN) שנוסדה לפני יותר מ-20 שנה, תימחרה את ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) של 7.61 מיליון מניות לפי מחיר של 18.5 דולר למניה - קרוב לקצה העליון של טווח ההנפקה המתוכנן של 19-16 דולר למניה.



מורנינגסטאר, שגייסה במסגרת ה-IPO סכום של 141 מיליון דולר, ביצעה את ההנפקה בשיטת מכרז דומה לזו שבה בוצעה הנפקת גוגל, והיתה ההנפקה החשובה הראשונה מאז הנפקת ענקית מנועי החיפוש באוגוסט - הנפקה שהתבצעה בשיטת מרכז שבו נקבע מחיר המניות על ידי הצעות שמגיש הציבור. חתם ההנפקה היה WR האמברכט, חלוץ ההנפקות בשיטת מכרז באינטרנט.



מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי שוק של 711 מיליון דולר, או פי ארבעה מהכנסותיה בשנת 2004 - הכנסות שהסתכמו ב-180 מיליון דולר.



כל המניות שנמכרו במסגרת ההנפקה היו בבעלות סופטבנק פיננס, חברה בת שבבעלות חממת האינטרנט היפאנית סופטבנק, שרכשה את המניות תמורת 91 מיליון דולר בשנת 1999.



המסחר במניית החברה, שהונפקה לפי מחיר של 18.5 דולר למניה, נפתח במחיר של 18.66 דולר, וכעת נסחרת המניה במחיר של יותר מ-20 דולר.



הנפקת מורנינגסטאר באה לאחר שורה של דחיות. בחודש ספטמבר הודיעה מורנינגסטאר כי רשות ני"ע בארה"ב (SEC) שוקלת להגיש תביעה אזרחית נגד החברה בגין הפרזה בדיווח על תשואות שהניבה קרן רוק קניון טופ פלייט שבבעלותה. כעבור שלושה חודשים התבקשה החברה על ידי התובע הכללי של מדינת ניו יורק, אליוט ספיצר, לספק מידע לגבי שירותי ייעוץ השקעות שהיא מספקת לחברות המספקות תוכניות פנסיה. בחודש מארס קיבלה מורנינגסטאר בקשה דומה גם מה-SEC.



מורנינגסטאר, העוקבת אחרי כ-55 אלף קרנות נאמנות ומשרתת למעלה משלושה מיליון משקיעים פרטיים, כ-100 אלף יועצים פיננסים ו-500 לקוחות מוסדיים ב-16 מדינות, מסרה כי היא משתפת פעולה עם החקירות נגדה.



מורנינגסטאר רשמה בשנת 2004 רווח נקי של 8.8 מיליון דולר, או 23 סנט למניה, על הכנסות של 179.7 מיליון דולר. זאת לעומת הפסד נקי של 11.9 מיליון דולר, או 31 סנט למניה, על הכנסות של 139.5 מיליון דולר, בשנת 2003.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully