סגירה מעורבת לשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב בעקבות החלטת הריבית; מורנינגסטאר עלתה ב-8% ביומה הראשון בנאסד"ק

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות קלות על רקע העלאת הריבית בארה"ב. מדד מניות הבלו צ'יפ נסגר בעלייה של 0.1% למרות ירידות במגזר האנרגיה בשל ירידת מחיר הנפט וירידה חדה שרשמה ענקית התעשייה טייקו בעקבות נפילה חדה ברווחיה. מדד נאסד"ק נסגר בעלייה קלה של 0.2%.



שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר במגמה מעורבת בעקבות העלאת הריבית בארה"ב על ידי הבנק הפדרלי. התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.008% לרמה של 4.186%; לעומתה, התשואה על האג"ח ל-13 שבועות, המשקפות את הציפיות מהריבית בארה"ב לטווח קצר, עלתה ב-0.028% לרמה של 2.85%.



הבנק הפדרלי של ארה"ב העלה את ריבית הבסיס ב-0.25% לרמה של 3%, כצפוי, בפגישתו הערב. העלאת הריבית היתה השמינית במספר מאז יוני 2004, אז החל הבנק הפדרלי להעלות את הריבית מהרמה הנמוכה ביותר מזה 48 שנים, 1%. בכך קטן פער הריבית מול ריבית בנק ישראל ל-0.5% בלבד.



בהודעה על החלטת הריבית אמר הנגיד, אלן גרינספאן, כי המשך העלאת הריבית צפוי להתבצע ב"קצב מדוד" כדי למנוע התגברות של האינפלציה בארה"ב. בכך דבק הבנק הפדרלי בנוסח הודעתו הקודמת מה-22 במארס. כמו כן, הודה הבנק הפדרלי בהודעתו כי נתוני מקרו שפורסמו לאחרונה בארה"ב מצביעים על האטה מסוימת בצמיחת הכלכלה האמריקאית, בין השאר, בעקבות עליות שנרשמו במחירי האנרגיה.



ההזמנות מבתי חרושת בארה"ב גדלו בחודש מארס ב-0.1% ל-378.2 מיליארד דולר, הודות לזינוק בביקוש לנפט ופחם, מסר משרד המסחר האמריקאי. תחזיות הכלכלנים היו לירידה של 1% בהזמנות.



עוד מסר המשרד כי בחודש פברואר נרשמה ירידה של 0.5% בהזמנות מבתי חרושת בארה"ב, בניגוד להערכה ראשונית כי נרשמה עלייה של 0.2%. בניכוי הזמנות של מוצרי נפט - אשר זינקו ב-18.3% במארס, ירדו ההזמנות מבתי חרושת ב-1.5%.



מספר הודעות הפיטורים של החברות הגדולות בארה"ב נפל באפריל ב-33% לעומת החודש הקודם, ל-58 אלף - הרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2000, לפי סקר חברת צ'לנג'ר גריי אנד קריסמס.



מחיר הנפט הגולמי חזר היום לרדת, לאחר שרשם עליות אתמול, ושוב נסגר מתחת לרמה של 50 דולר לחבית. ירידת מחיר הנפט באה על רקע הערכות כי הגידול במלאי הנפט בארה"ב צפוי להימשך, כמו גם בשל חששות כי ההאטה בצמיחת כלכלות המערב צפויה לפגוע בביקוש בשוקי הנפט. החוזים על הנפט הגולמי למסירה ביוני נסגרו היום במחיר של 49.5 דולר לחבית, ירידה של 1.42 דולר או 2.8%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחר צפויים להתפרסם נתוני מלאי הנפט הגולמי בארה"ב, אשר לפי התחזיות גדלו בשבוע שעבר במיליון חביות - העלייה השבועית ה-11 במהלך 12 השבועות האחרונים - הודות ליבוא מוגבר של נפט לארה"ב.



חברת המחקר הפיננסי מורנינגסטאר רשמה הופעת בכורה מרשימה בוול סטריט, ומנייתה עלתה ב-8.4% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. מורנינגסטאר (סימול MORN) גייסה 141 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של 7.61 מיליון מניות לפי מחיר של 18.5 דולר למניה - קרוב לקצה העליון של טווח מחיר ההנפקה המתוכנן של 16-19 דולר למניה. ההנפקה היתה ה-IPO המשמעותי הראשון המתבצע בשיטת מכרז דומה לזו שבה בוצעה הנפקת גוגל באוגוסט. מחיר ההנפקה משקף לחברה שווי שוק של 711 מיליון דולר, מכפיל של 4 על הכנסות שנת 2004 ומכפיל רווח של 80.



ענקית התעשייה טייקו אינטרנשיונל (סימול TYC), המייצרת מגוון רחב של מוצרים החל ממחטים תת-עוריות וכלה בקולבי פלסטיק, רשמה ירידה ברווח הנקי ל-192 מיליון דולר, או 9 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני שהסתיים ב-31 במארס. זאת לעומת רווח של 783 מיליון דולר, או 37 סנט למניה, ברבעון המקביל בשנה הקודמת. מניית טייקו נפלה ב-6.9%.



ירידות נרשמו במגזר האנרגיה על רקע ירידת מחיר הנפט. אקסון מוביל (סימול XOM) ירדה ב-2.3%; סלמברג'ה (סימול SLB), חברת שירותי שדות הנפט הגדולה בעולם, ירדה ב-2.7%.



מנגד, נרשמו עליות במגזר התעופה: אמריקן איירליינס (סימול AMR) עלתה ב-4%; קונטיננטל איירליינס (סימול CAL) עלתה ב-8.4%.



קווסט (סימול Q), חברת הטלפוניה הרביעית בגודלה בארה"ב, רשמה רווח של 57 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2005, לעומת הפסד של 310 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2004. הרווח הוא בשל קיצוצים בעלויות ובמשרות שערכה קווסט. עוד תרמה לרווחי קווסט מכירת נכסים בשווי 250 מיליון דולר ליריבתה וריזון. מכירות קווסט ברבעון הראשון ירדו ב-1%, והסתכמו ב-3.45 מיליארד דולר, לעומת 3.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2004. מניית קווסט ירדה ב-0.3%.



לוקהיד מרטין (סימול LMT) ובואינג (סימול BA) סיימו כמעט עשור של יריבות מרה בתחום שיגור הטילים הממשלתי, והכריזו ביום שני כי יקימו מיזם משותף בבעלות שווה שייקרא United Launch Alliance. החברות אמרו כי ישעו מיידית את התביעות ההדדיות הקשורות לחוזי השיגור ויבטלו את כל התביעות כאשר ישלימו את העסקה, ככל הנראה בסוף 2005 או תחילת 2006. מניית בואינג עלתה ב-0.4%; מניית לוקהיד הוסיפה 0.7%.



ברוקרית הביטוח מארש אנד מקלינן (סימול MMC) רשמה ירידה של 70% ברווחיה ברבעון הראשון של 2005, בשל אי גביית עמלות שאותן היתה גובה בעבר. מארש אנד מקלינן הפסיקה את גביית העמלות האלה בעקבות הסכם הפשרה עם התובע הכללי של מדינת ניו יורק, בנוגע לאישומים בדבר מכירת מכרזים והונאת הלקוחות. ספיצר כינה את העמלות האלה "שוות ערך לשוחד". גורם נוסף לירידה ברווחיה של מארש אנד מקלינן הוא תשלום הקנס שאותו התחייבה לשלם לפי הסכם הפשרה עם תובע מדינת ניו יורק, אליוט ספיצר. הרווח הנקי של מארש אנד מקלינן ירד ל-135 מיליון דולר, לעומת 446 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2004. מניית מארש אנד מקלינן ירדה ב-0.4%.



מניית יצרנית המחשבים ונגני המדיה iPod אפל ירדה ב-0.6% על רקע דיווחים כי אפל נעשתה מטרת פריצה מועדפת על האקרים ברחבי העולם. לפי הדיווחים, אתר הורדות השירים iTunes הפך להיות אתר החביב על האקרים שונים.



מניית אינטל , יצרנית השבבים הגדולה בעולם, ע