היום המכרז המוסדי בהנפקת נטוויז'ן: תנסה לגייס 116 מיליון שקל תמורת מניות ואג"ח להמרה

חברת נטוויז'ן, ספקית אינטרנט ושיחות בינלאומיות, מקיימת היום את המכרז המוסדי בהנפקת המניות והאג"ח שהיא מקווה להשלים החודש בתל אביב. נטוויז'ן מתכוונת לגייס 145 מיליון שקל בהנפקה של מניות אג"ח להמרה וכתבי אופציה, והיום היא תציע למשקיעים מוסדיים כ-80% מההנפקה הכוללת, בסך של כ-116 מיליון שקל, אותה מובילים בתי החיתום של כלל פיננסים, לידר והבינלאומי.



נטוויז'ן מנסה להנפיק את מניותיה לציבור כבר מאז שנת 2004, והנפקתה נדחתה מספר פעמים. בשבוע שעבר פורסמו דו"חות הרבעון הראשון של החברה (למרות שההנפקה מבוססת תשקיפית רק על דו"חות 2004), שלימדו על צניחה חדה של 73% ברווח הנקי שלה, ל-700 אלף שקל בלבד, בעיקר כתוצאה מהפסדים שגרמה הפעילות החדשה בשוק השיחות הבינלאומיות, שהחלה רק בנובמבר האחרון, ובה השקיעה החברה כ-5 מיליון דולר.



נתון בעייתי נוסף הוא הגירעון בהונה העצמי של החברה שעמד, נכון לסוף הרבעון, על כ-23 מיליון שקל. הגירעון הנ"ל נצבר לאחר הפסדים של קרוב ל-100 מיליון שקל שהסבה נטוויז'ן לבעליה מאז הקמתה. כדי לפתור את בעיית הגירעון בהון, הזרימה אי.די.בי, השולטת בחברה דרך דסק"ש ואלרון (46% כ"א לפני ההנפקה), הלוואות בעלים להון. בשלב ראשון, יעביר הדבר את נטוויז'ן להון חיובי של כ-3 מיליון שקל, ותמורת הנפקת המניות אמורה להגדיל זאת לכ-50 מיליון שקל.



את שנת 2004 סיימה נטוויז'ן, שפרט לאספקת שירותי אינטרנט ושיחות בינ"ל מחזיקה באתרים נענע ונטאקשן, בהכנסות של 304 מיליון שקל - גידול של 8% מול 2003. הרווח הנקי של החברה צמח מרמה של 4.4 מיליון שקל בשנת 2003 ל-17.7 מיליון שקל בשנת 2004.