וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גזית גלוב גייסה 76.6 מיליון שקל במכרז המוסדי באמצעות הנפקת אג"ח וכתבי אופציה

טל לוי

9.5.2005 / 14:12

המכרז זכה לביקושים בהיקף כחצי מיליארד שקל; איגרות החוב צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4.95%; ההנפקה בוצעה באמצעות כלל פיננסים, אייפקס, לידר הנפקות ופועלים איי.בי.איי



חברת הנדל"ן המניב - גזית גלוב , גייסה 76.6 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעו הנפקת אג"ח וכתבי אופציה (שניהם מסדרה ג). המכרז זכה לביקושים בהיקף כחצי מיליארד שקל והוא בוצע באמצעות כלל פיננסים, אייפקס, לידר הנפקות ופועלים איי.בי.איי.



איגרות החוב צמודות למדד המחירים ונושאות ריבית של 4.95% והן ייפרעו ב-8 תשלומים בשנים 2011 עד 2018.



לצד הנפקה זו, דיווחה גזית על הקצאת 400 אלף כתבי אופציה בשווי של כ-3 מיליון שקל לסגן יו"ר החברה, אריה מינטקביץ, שצפוי להשתכר 65 אלף שקל לחודש עבור חצי משרה.



גזית גלוב זכתה אתמול להמלצת "קנייה" מאת בית ההשקעות של חברת הביטוח הראל, שהעניקה למניית החברה מחיר יעד הגבוה ב-10% ממחירה הנוכחי. בהראל ציינו כי "החברה מושתתת על יסודות ניהוליים איתנים ומציגה צמיחה מהירה".



הכנסותיה של גזית הסתכמו ב-2004 בכ-1.9 מיליארד שקל, המשקפים עלייה של 32% לעומת 2003. הרווח הנקי הסתכם ב-110 מיליון שקל לעומת 136 מיליון שקל ב-2003. החברה צופה עלייה נוספת של 15% בהכנסות הצפויות לשנת 2005. שווי השוק של החברה עומד על 2.4 מיליארד שקל והיא נשלטת על ידי גזית ישראל (36%) וגזית החזקות (24%).



מניית החברה רושמת בשעה זו ירידה של כחצי אחוז במחזור מסחר של כחצי מיליון שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully