שלא"ג תעשיות גייסה 48 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, באמצעות הנפקת אג"ח המירות וכתבי אופציות ללא תמורה. בהנפקה נרשמו ביקושים בסך 250 מיליון שקל, כלומר פי חמישה מהון ההנפקה המקורי. המכרז היה על מחיר היחידה וממנו נגזרו מחירי האג"ח והריבית. מחיר החבילה נסגר במחיר המקסימלי (588 שקל) ומחיר האג"ח עמד על 98 אגורות (המניבות שקל אחד עם פדיונן, לעומת מחיר מינימלי של 94 אגורות). מפועלים איי.בי. איי נמסר, כי האג"ח צפויות להניב תשואה של כ-5.4% למשקיע. בעקבות הביקושים, שיעור ההקצאה לכל משקיע יעמוד על 25%. המכרז לציבור עשוי להתקיים בשבוע הבא. את הנפקת החברה מובילים הראל חיתום והנפקות, אלטשולר שחם, פועלים איי.בי.איי וכלל פיננסים חיתום.
שלא"ג עוסקת בתחום הבדים הבלתי ארוגים, המשמשים בתחום הניקיון (מטליות), ריפודים וכיסויי הרכב ופילטרים מבד למזגנים.
אתמול הודיעה שלא"ג כי רכשה קו ייצור נוסף ב-5.5 מיליון דולר בקיבוץ אורים, במטרה להכפיל את תפוקת הייצור הנוכחית (3500 טון לשנה) תוך שבעה חודשים.
החברה סיימה את 2004 עם מכירות של 229 מיליון שקל (למעלה מ-77% ממכירות החברה מיועדות לייצוא) ורווח נקי של 37 מיליון שקל, לעומת מכירות של 197 מיליון שקל ורווח נקי של 19 מיליון שקל ב-2003. מרבית מניות שלא"ג (60%) מוחזקות על ידי שמיר שלא"ג. שווי השוק של החברה עומד על 231 מיליון שקל ומנייתה רשמה בשנה האחרונה עלייה של כ-50%.
השלב המוסדי בהנפקת שלא"ג הסתיים בחיתום יתר של פי 5
טל לוי
9.5.2005 / 17:55