עסקת ההשקעה של אהוד ברק וחזי בצלאל בגילת סאטקום של צביקה בארינבוים על סף סגירה

וורלדגרופ שבשליטת צביקה בארינבוים עלתה לאחרונה לכותרות בהקשר של החברה הנכדה - גילת סאטקום, לאחר שנודע כי ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ואיש העסקים חזי בצלאל מבקשים להשקיע בה 10 מיליון דולר. לאחר שהופסק המשא ומתן, הודיעה השבוע סאטקום על חידושו.



ל-TheMarker נודע היום כי העסקה נמצאת בשלבים מתקדמים מאוד כשרוב העניינים המהותיים כבר סוכמו והיא צפויה להיסגר בקרוב. ההשקעה תקנה לברק ובצלאל אחזקה של 33% ומשקפת לגילת סאטקום שווי של כ-20 מיליון דולר (לפני הכסף). בארינבוים גם מבקש להנפיק את גילת סאטקום בבורסת ה-AIM בלונדון, כשלפי ההערכות מתכננת החברה לגייס בשבועות הקרובים 20-30 מיליון דולר לפי שווי שוק של 60-70 מיליון דולר.



"ב-2006 תיסחר וורלדגרופ ברשימת תל אביב 100"



"אני אוכיח שבעסקת בעלי עניין כולם יכולים להרוויח", אמר היום בארינבוים, בהתייחסו להצעת רכש שעומדת לפרסם וורלדגרופ הולדינגס הנסחרת בתל אביב לרכישת כל מניות חברת רובומטיקס. קבוצת סילברבוים שבשליטת בארינבוים מחזיקה גם ברובומטיקס הנסחרת בנאסד"ק (60%) וגם בוורלדגרופ (באמצעות SPL).



בארינבוים מסביר מה הרקע להצעת הרכש של רובומטיקס: "עיקר הפעילות של רובומטיקס נמצאת בישראל. השוק בנאסד"ק לא יודע לתמחר חברות כמו רובומטיקס וגם חוקי סרביינס אוקסלי מאוד מכבידים. המיזוג עם וורלדגרופ יאפשר לאחד מטות ולעבוד תחת פחות פלטפורמות. וורלדגרופ מזוהה איתי וזה יכול להועיל לרובומטיקס. אני מאמין שב-2006 כבר תיסחר וורלדגרופ, שכיום שווייה בשוק הינו 130 מיליון שקל, ברשימת תל אביב 100".



הצעת הרכש צפויה להתפרסם לפי מחיר של 1 דולר למניית רובומטיקס - 35% מעל מחירה בשוק, שהינו 75 סנט. היקפה הכולל של הרכישה הינו 13.6 מיליון דולר. "אין כיום משמעות רבה למחיר המניה של רובומטיקס מכיוון שאין כמעט סחירות במניה וכל תנועה קטנה יוצרת תנודתיות במניה", ציין בארינבוים.



קבוצת סילברבוים תקבל במסגרת הצעת הרכש 8.2 מיליון דולר ותזרים סכום זה חזרה לקופת וורלדגרופ לצורך מימון הצעת הרכש. בתמורה יוקצו לסילברבוים מניות וורלדגרופ ותגדל אחזקתה מ-57.5% ל-64.5%.



לרובומטיקס הנסחרת מעבר לדלפק שתי אחזקות עיקריות: תדיראן טלקום ופרנץ קלאף הגרמנית. את 2004סיימה רובומטיקס עם הפסד נקי של 1.6 מיליון דולר במחזור של 23.6 מיליון דולר. לרובומטיקס גם הפסדים צבורים של 30 מיליון דולר. "עשינו השנה הרבה ניקיונות בחברה ומחיקות חד פעמיות. היתה לנו השקעה כושלת באתר אינטרנט ביפן ומחקנו הרבה מאוד כסף", ציין בארינבוים.



"אנחנו קבוצה דינמית", מסכם בארינבוים. "עשינו לאחרונה קפיצה משמעותית. אנחנו בוחנים חברות נוספות לרכישה ואנחנו לפני קפיצה נוספת".