רבינטקס מתחילה היום בגיוס של 60 מיליון שקל. בשלב המוסדי, שמתקיים היום, מעוניינת החברה לגייס כ-48 מיליון שקל. הגיוס של רבינטקס, העוסקת בייצור של אפודי מגן, יתבצע באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט (אג"ח המשלם ריבית וקרן ולא ניתן להמרה) בהיקף כולל של 60 מיליון שקל וכתבי אופציה למימוש תוך 4 שנים. השלב השני בחיתום, הכולל 12 מיליון שקל נוספים, ייערך ככל הנראה בעוד כשבועיים עקב החג הקרב. את הנפקת החברה מובילים הראל חיתום ולידר ושות'.
איגרות החוב שיונפקו (סדרה ב') יועמדו לפירעון בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2008 ו-2011 והן מוצעות במחיר של 94%, כלומר מונפקות בניכיון. ההנפקה תתבצע באמצעות חבילה שתכלול 650 אג"ח ו-3 כתבי אופציה. החבילה מוצעת במכרז לציבור על שיעור הריבית של האג"ח: בין 2.4% במינימום ל-3.4% במקסימום. התשואה למשקיע נעה בין 4.9% במינימום ל-5.9% במקסימום, בכפוף לתוצאות המכרז.
רבינטקס עוסקת בייצור ושיווק של מוצרי מיגון בליסטיים קשיחים וגמישים, המבוססים על חומרים מרוכבים. מוצריה העיקריים של החברה הם אפודי מגן וקסדות המיועדים בעיקר (90%) ליצוא.
2004 היתה שנת שיא לחברה. הכנסותיה הסתכמו ב-202 מיליון שקל - עלייה של 110% לעומת 2003. הרווח הנקי הסתכם ב-34.4 מיליון שקל - 280% יותר מב-2003. שווי השוק של רבינטקס, הנשלטת ע"י זאב רבינוביץ' ומירה גומר (68%), הוא 290 מיליון שקל. במצגת למשקיעים שערכה החברה לאחרונה, נמסר כי היא שואפת להגיע להכנסות שנתיות של 100 מיליון דולר בתוך כשלוש שנים. מניית החברה רשמה עליה של 12.8% מתחילת השנה ובסך הכל עלייה של 60% במהלך 12 החודשים האחרונים.
רבינטקס מתחילה היום בגיוס של 60 מיליון שקל; בשלב המוסדי יגוייסו 48 מיליון שקל
טל לוי
10.5.2005 / 14:56