עליות בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב על רקע ביקוש ער למכרז; ירידות חדות במגזר הפיננסים

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות לאחר שמחיר הנפט הגולמי קפץ מעל לרף ה-53 דולר לחבית במהלך המסחר ועל רקע שמועות כי מספר קרנות גידור מכרו מניות לאחר שנקלעו לקשיים בעקבות הימורים כושלים על מניות ואג"ח של GM. מדד דאו ג'ונס נסגר בירידה של 1% בהובלת מגזרי התעופה והפיננסים; מדד נאסד"ק איבד 0.9% על רקע ירידות במגזרי ציוד התקשורת, החומרה והאינטרנט. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות על רקע ביקוש ער במכרז לאג"ח ל-3 שנים שנערך היום. התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.056% ל-4.222%.



הביקוש במכרז למכירת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ל-3 שנים בהיקף של 22 מיליארד דולר, שנערך היום, היה הגבוה מזה שש שנים. המכרז היווה שלב ראשון במכרז למכירת אג"ח ממשלתיות בשווי כולל של 51 מיליארד דולר השבוע. היחס בין הביקוש במכרז היום להיצע היה 2.38 - רמתו הגבוהה ביותר מזה שש שנים, ומעל ליחס ממוצע של 2.01 במרכז אלו. מחר ומחרתיים צפויים מכרזים למכירת אג"ח ממשלתיות ל-5 שנים ול-10 שנים, בהתאמה.



מספר קרנות גידור נקלעו לקשיים בעקבות הימורים ופוזיציות כושלים על מניות ואג"ח של ענקית כלי הרכב האמריקאית ג'נרל מוטורס (סימול GM), לפי הערכות שרווחו היום בשווקים, כמו גם כתבה שפירסם "וול סטריט ג'ורנל". לפי ההערכות, החזיקו מספר קרנות בפוזיציות גדולות שצפו את המשך הירידות במניות GM, אולם נחלו כישלון צורב ביום רביעי שעבר לאחר שמניית GM נסקה ב-18% בעקבות הודעת המשקיע קירק קרקורקיאן כי בכוונתו להגדיל את הנתח שלו ביצרנית הרכב הגדולה בעולם ל-9%.



כמו כן, גידרו קרנות רבות סיכונים באמצעות פוזיציות לונג על האג"ח של GM, אולם גם כאן הן נחלו כישלון כואב לאחר שחברת סטנדרד אנד פורס הורידה ביום חמישי את דירוג האג"ח של GM לדרגת "זבל".



מחירי הנפט בניו יורק עלו זה היום החמישי ברציפות. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בחודש יוני נסגרו במחיר של 52.07 דולר לחבית, עלייה של 4 סנט, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיע מחירם לרמה של 53.1 דולר לחבית.



סיסקו (סימול CSCO), יצרנית ציוד רשתות התקשורת הגדולה בעולם, תפרסם היום את תוצאותיה הרבעוניות לאחר סגירת המסחר. מניית סיסקו נסגרה ללא שינוי. מתחרותיה, לוסנט (סימול LU) ונורטל (סימול NT), נפלו ב-4.8% וב-6.1%, בהתאמה.



ירידות נרשמו גם במגזר המחשוב: איי.בי.אם (סימול IBM) ירדה ב-2.5%; סאן מיקרוסיסטמס (סימול SUNW) איבדה 1.6%; גייטוויי (סימול GTW) ירדה ב-3.8%.



מגמה שלילית נרשמה גם במגזר השבבים: אינטל (סימול INTC) נסגרה היום בירידה של 0.5% - לאחר שרשמה עליות במשך שבעה ימי מסחר רצופים. טקסס אינסטרומנטס (סימול TXN) ירדה ב-2.1%.



חברת הנסיעות המקוונת פרייסליין (סימול PCLN) דיווחה היום על ירידה רבעונית של 5% ברווחיה על רקע הוצאות הקשורות לרכישות שביצעה במהלך הרבעון. פרייסליין רשמה רווח נקי של 4.1 מיליון דולר - 10 סנט למניה - ברבעון הראשון, לעומת רמה של 4.3 מיליון דולר - 11 סנט למניה - בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. רווחים אלו כוללים את עלויות רכישת אקטיב הוטלס בספטמבר 2004 ו-טראבל-ווב במאי 2004. מניית פרייסליין איבדה 10.1%.



עוד במגזר הטכנולוגיה: חברת סקאנסופט (Scansoft) האמריקאית ממשיכה את מסע הרכישות להרחבת פתרונותיה בתחום זיהוי הדיבור. סקאנסופט הודיעה ביום שני כי הגיעה להסכם שלפיו תרכוש את מתחרתה האמריקאית ניואנס (Nuance Communications) תמורת כ-221 מיליון דולר במניות ומזומן. סקאנסופט הודיעה בנובמבר האחרון על רכישת פונטיק סיסטמס וארט הישראליות תמורת כ-100 מיליון דולר. מניית סקאנסופט (סימול SSFT) ירדה ב-16.8%; מניית ניואנס (סימול NUAN) זינקה ב-39%.



מניית ענקית הביטוח AIG (סימול AIG), הנמצאת תחת חקירה של רשות ני"ע בארה"ב, ירדה ב-2.8% לאחר שגורמים המקורבים לחקירה אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי תיקונים שביצעה החברה במאזניה על מנת לייפות אותם היו ידועים לאנשים נוספים - מלבד שני המנהלים הבכירים.



ירידות נרשמו במגזר הפיננסים, ומניות גולדמן סאקס (סימול GS), מריל לינץ' (סימול MER) ומורגן סטנלי (סימול MWD) ירדו ביותר מ-2.5%.



דלתא איירליינס (סימול DAL), חברת התעופה השלישית בגודלה בארה"ב, הובילה את הירידות במגזר התעופה לאחר שהודיעה כי ייתכן שתיאלץ להגיש בקשה להגנה מפשיטת רגל. מניית דלתא נפלה ב-11.5%.