הושלם בהצלחה שלב התמחור בהצעת המכר של בעלי השליטה בליפמן ושל מנהלי החברה. אמש לאחר סיום המסחר בנאסד"ק, דיווחה ליפמן כי מבטח שמיר, קרן פימי, יצחק אנג'ל ויעקב פרי ימכרו יחדיו כ-1.97 מיליון מניות ב-58.7 מיליון דולר. בתום שלב התמחור נקבע כי המכירה תתבצע לפי שער של 29.75 דולר למניה - נמוך ב-2.4% מהמחיר בו סיימה אתמול ליפמן את המסחר. את הצעת המכר מוביל בנק ההשקעות האמריקאי מריל לינץ'.
היקף המכירה עשוי לגדול ב-8.8 מיליון דולר נוספים ל-67.5 מיליון דולר, אם יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם וירכשו ממבטח שמיר ומפימי כ-296 אלף מניות נוספות באותו המחיר.
בעלת המניות הגדולה בליפמן, חברת האחזקות מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, תמכור במסגרת הצעת המכר כ-1.07 מיליון מניות תמורת 31.7 מיליון דולר, ותיוותר עם אחזקה של 13.8% מליפמן. אשתקד, במסגרת ההנפקה השניה, מכרה מבטח שמיר 465 אלף מניות ב-19.3 מיליון דולר.
קרן פימי בניהולו של ישי דוידי, תמכור כ-639 אלף מניות תמורת כ-19 מיליון דולר, ותיוותר עם אחזקה של 5.5% מליפמן. אשתקד מכרה פימי 285 אלף מניות במסגרת ההנפקה תמורת 11.9 מיליון דולר ותשעה חודשים לאחר מכן מכרה מניות נוספות ב-90 מיליון שקל.
גם שני מנהליה של ליפמן, יצחק אנג'ל ויעקב פרי, הצטרפו כאמור להצעת המכר. אנג'ל, המכהן כנשיא ומנכ"ל החברה יממש 219 אלף אופציות למניות וימכור אותן ב-6.5 מיליון דולר. לאחר המכירה יישארו ברשותו של אנג'ל 108 אופציות בלבד. פרי, יו"ר ליפמן, ימשש 50 אלף אופציות בכ-1.5 מיליון דולר ויוותר עם אחזקה של 40 אלף אופציות.
על-פי התשקיף שפירסמה ליפמן לקראת הצעת המכר, תסתכם עלות מימוש האופציות של פרי ואנג'ל ב-1.2 מיליון דולר, כך שהשניים ייהנו מרווח של כ-6.8 מיליון דולר, אשר מרביתו יועבר לחשבון הבנק של אנג'ל.
ליפמן מתמחה באספקה של מערכות תשלומים אלקטרוניות. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מסופים ניידים ונייחים לקריאת כרטיסי אשראי, קופות רושמות, מכונות אוטומטיות למשיכת מזומנים (כספומט) ומערכות נוספות. בסוף ינואר אשתקד, החלה מניית ליפמן להיסחר גם בנאסד"ק (בנוסף לבורסה בת"א), לאחר שהחברה ביצעה הנפקה שנייה של מניות לציבור. מאז הוסיפה ליפמן כ-48% לערכה, ואמש נסחרה בוול סטריט לפי שווי של 811 מיליון דולר.