וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מתחילים לארגן את רכישת השליטה בסלקום: דסק"ש תציע לבעלי מניותיה הנפקת זכויות בהיקף של 2.25 מיליארד שקל

הרצל לקס

15.5.2005 / 9:56

אי.די.בי פתוח תשתתף בהנפקת הזכויות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל; לצורך מימון רכישת סלקום זקוקה דסק"ש לפחות ל-625 מ' ד' והיא מתכוונת לצאת גם בגיוס אג"ח נוסף בקרוב



חברת ההשקעות דסק"ש מודיעה היום כי תציע לבעלי מניותיה להשתתף בהנפקת זכויות גדולה בהיקף של 2.25 מיליארד שקל, וזאת כחלק מגיוס הון נרחב, שעיקרו הנפקת אג"ח, שהיא מתכננת בקרוב. מטרת הגיוס היא מימון רכישת השליטה בסלקום, באמצעות רכישת מניות בלסאות' בחברת הסלולר. דסק"ש תצטרך לשלם לבלסאות' 625 מיליון דולר עבור מחצית ממניות טלמן, המחזיקה ב-69.5% מסלקום (היתרה מוחזקת בידי משפחת ספרא). הנפקת הזכויות היא בהיקף של 39% משווי השוק של דסק"ש כיום.



אי.די.בי פתוח, המחזיקה בכ-67% מדסק"ש, הודיעה כי תשתתף במלוא הנפקת הזכויות שיוצעו לה, בהיקף כולל של 1.5 מיליארד שקל. דסק"ש מתכוונת להשתמש לצורך רכישת השליטה בסלקום בקופת המזומנים שלה, שעמדה נכון לסוף 2004 על 890 מיליון שקל, וכן ללוות כספים נוספים מהבנקים ובאמצעות אג"ח. אם תצטרף משפחת ספרא, המזחיקה במחצית מניות טלמן, למכירה של בלסאות', תזדקק דסק"ש להון נוסף ותגדיל כנראה את גיוס החוב שלה.



בדיוק לפני חודש השלימה דסק"ש גיוס פרטי ענק בן 700 מיליון שקל שזכה לביקושים ערים מאוד בשוק ההון. איגרות החוב של החברה מדורגת ברמה של AA, והחברה מתכוונת לצאת בקרוב גם בהנפקת אג"ח ציבורית. סלקום, שתפרסם היום את דו"חותיה לרבעון הראשון, סיימה את שנת 2004 ברווח נקי של 620 מיליון שקל מתוך הכנסות של 5.4 מיליארד שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully