וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דלק נדל"ן הופכת לחברה ציבורית: תגייס ביוני 650 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"חים

עומר שרביט

17.5.2005 / 15:19

שווי החברה שתיכנס כנראה למדד ת"א 100 צפוי לעמוד אחרי הכסף על כ-1.9 מיליארד שקל; איגרות החוב דורגו על ידי מעלות בדירוג A+



חברת דלק נדל"ן צפויה להשלים בתחילת יוני הנפקת ענק בהיקף של 650 מיליון שקל. הנפקה זו צפויה להיות ההנפקה הגדולה ביותר שתתקיים בבורסת תל אביב בשנה הקרובה, וכוללת גם מרכיב של הנפקת מניות, כך שמדובר ב-IPO.



שווי החברה לצורך ההנפקה נקבע על כ-1.25 מיליארד שקל לפני הגיוס, כשלאחר השלמת ההנפקה צפוי שווי החברה לעמוד על כ-1.9 מיליארד שקל. שווי זה צפוי להכניס את דלק נדל"ן באופן מיידי אל רשימת תל אביב 100.



ההנפקה תכלול, כאמור, מניות וחבילה של שתי סדרות אג"חים, האחת להמרה והשנייה מסוג "סטרייט". כמו כן, יינתנו אופציות הניתנות למימוש לאג"חים של החברה. היקף המניות שיוצע לציבור יעמוד על כ-200 מיליון שקל, ואילו היקף האג"חים שיונפקו יסתכם בכ-450 מיליון שקל.



איגרות החוב שמנפיקה דלק נדל"ן דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג השקעה A+. מדובר בשתי סדרות אג"ח: הראשונה היא סדרה של אג"חים להמרה, שצפוים לעמוד לפדיון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2008 ל-2011. הסדרה השנייה היא של אג"ח "סטרייט", שיעמדו לפדיון בין השנים 2007 ל-2012 בשישה תשלומים שווים. הריבית שיישאו שתי סדרות האג"ח צפויה לנוע בין 5.36% ל-6%.



דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן בישראל ובחו"ל של קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, הפועל בנדל"ן בחו"ל גם באמצעות אלעד קנדה הפרטית.



דלק נדל"ן מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי. כמו כן, מחזיקה קרן הפנסיה מבטחים בכ-7.5% ממניות דלק נדל"ן, אותן רכשה בשנת 2000.



דלק נדל"ן היא הבעלים של החברות הבנות, דלק בלרון בינלאומי ודנקנר השקעות. לחברה סל נכסים מניבים בבריטניה, בקנדה, בגרמניה ובשוודיה, וכן שורה של פרויקטים ועתודות קרקע בישראל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully