וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תשובה לא ויתר: גדות ביוכימיה השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת מניות ואג"ח לפי שווי של 380 מיליון שקל

הרצל לקס

17.5.2005 / 16:20

החברה, שניסתה להנפיק כבר לפני חצי שנה, הבטיחה גיוס של 80% מהנפקה כוללת של 124 מ' ש' - מזה כשליש במניות; גדות סיימה את 2004 ברווח נקי של 85 מיליון שקל



הנפקת מניות נוספת יצאה אתמול לדרך עם השלמת המכרז המוסדי בהנפקת המניות והאג"ח להמרה של גדות ביוכימיה, יצרנית חומרי גלם לתעשיית המזון שבשליטת קבוצת דלק. גדות, שניסתה לקיים את ההנפקה כבר לפני חצי שנה ונסוגה, הבטיחה אתמול גיוס של 100 מיליון שקל, מזה כשליש במניות, משורה של משקיעים מוסדיים.



גדות ביוכימיה מייצרת כימיקלים מיוחדים לשימושים מגוונים בתעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים. בשנת 2004 הסתכמו הכנסות החברה ב-343 מיליון שקל, גידול של 24% לעומת השנה הקודמת. הרווח הגולמי של החברה גדל בכ-67% ל-111 מיליון שקל והרווח הנקי, שכלל הכנסה חד פעמית של 20 מיליון שקל בגין מסים נדחים, גדל בכ-136% ל-85 מיליון שקל. תזרים המזומנים של החברה הסתכם בשנת 2004 ב-68 מיליון שקל. החברה מתכוונת לקיים בשבועיים הקרובים את המכרז הציבורי בהנפקה ולהשלים גיוס כולל של 124 מיליון שקל.



המכשול הגבוה ביותר שעמד בפני גדות עוד בסיבוב הקודם, היה המעורבות שלה בפרשיית זיהום נחל הקישון, שהתגלגלה אח"כ לתביעות מצד לוחמי השייטת שנפגעו מהחומרים המזהמים שם. בין בעלי המניות בחברה (חברה לישראל המחזיקה במניות מיעוט, ודלק המחזיקה בשליטה) התגלע ויכוח בדבר מידת החשיפה של החברה לתביעה והפירוט הנדרש בתשקיף על כך.



טענתה היסודית של גדות היתה אז, והיא נשארה בעינה עד היום, כי היא אינה חשופה לתביעות נזיקין בשל העובדה שהשפכים שהזרימה לקישון אינם כוללים מתכות כבדות (כמו אלה שבגינן נתבע המפעל הסמוך של חיפה כימיקלים), אלא מורכבים מפסולת של חומצות ומלחי סוכר.



המשקיעים המוסדיים הגיבו הפעם להנפקת גדות בחיוב. ההנפקה, אותה ניהלו בתי החיתום של פועלים אי.בי.אי וגמול סהר זכתה להצלחה ולחיתום יתר של פי 2. הריבית על האג"ח נקבעה ברמת המינימום של 4%. השווי לפיו הונפקה גדות מגיע (בחישוב אפקטיווי) ל-380 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully