וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הצלחה להנפקת האג"ח של ארזים: המוסדיים הזרימו ביקושים של 300 מיליון שקל

הרצל לקס

17.5.2005 / 18:34

החברה הבטיחה בכך גיוס של 80 מיליון שקל בהנפקת סדרות אג"ח סטרייט ואג"ח המרה; התשואה על האג"ח נקבעה ברמה של 5.2%; את ההנפקה הובילו הבינלאומי חיתום ולאומי ושות'



חברת הנדל"ן ארזים , שבשליטת איש העסקים מאיר גורביץ', מצטרפת לגל הנפקות האג"ח ששוטף בחודשים האחרונים את שוק ההון. החברה סיימה היום בהצלחה את שלב המכרז המוסדי של ההנפקה, שהיקפה הכולל יגיע ל-100 מיליון שקל, וכבר הבטיחה לעצמה גיוס של 80% מהסכום. המשקיעים המוסדיים הזרימו להנפקה ביקושים של כ-300 מיליון שקל.



ארזים הציעה למשקיעים שתי סדרות אג"ח: אחת צמודת מדד ואחת אג"ח להמרה, שיונפקו לתקופה של 4 שנים. המשקיעים המוסדיים הזרימו לגיוס ביקושים בהיקף של כ-300 מיליון שקל וכל משקיע יקבל כ-50% מהיקף הזמנתו. את ההנפקה ניהלו בתי החיתום של הבנק הבינלאומי ולאומי ושות'. התשואה על האג"ח של ארזים, שלא זכו לדירוג, נקבעה ברמה של 5.2% - פרמיה של 2.3% על תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה.



במקביל להנפקה זו השלים בית החיתום של לאומי ושות' הנפקת אג"ח נוספת, הפעם עבור חברת קמן אחזקות (לשעבר מנדלסון) שבשליטת רוני אלרואי, חתנו של יצחק תשובה. קמן הציעה למוסדיים אג"ח צמוד מדד בהיקף של 40 מיליון שקל, ועקב הביקוש שהסתמן החליטה להגדיל את הסכום המגוייס ב-5 מיליון שקל נוספים.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully