וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תמיר פישמן מצטרפת לגל ההשקעות בחו"ל: משיקה קרן נאמנות מקומית שתנוהל על ידי AXA הבינלאומית

טל לוי

18.5.2005 / 13:36

הקרן תתמקד בניהול נכסים בחו"ל, ובעיקר מניות זרות; דמי הניהול יעמדו על 3.5%; החברה מקווה לגייס 100 מיליון שקל עד סוף השנה



בית ההשקעות תמיר פישמן וחברת ההשקעות הבינלאומית AXA הודיעו היום על שיתוף פעולה אסטרטגי ביניהן בתחום הפצת קרנות נאמנות לשוק הקמעוני המוסדי. במסגרת השת"פ, השיקו בתמיר פישמן קרן חדשה (תמיר פישמן TALENTS) אשר תנוהל ע"י תמיר פישמן, ותגובה באסטרטגיית ההשקעה של AXA.



דמי הניהול בקרן החדשה עומדים על 3.5% לשנה ולדברי החברה מדובר במחיר אטרקטיווי יחסית למקובל בקרב קרנות מקבילות בחו"ל, שם נדרש המשקיע לשלם דמי כניסה חד פעמיים בסך 5%, דמי ניהול בסך 1%-1.5% וכן 20% מהרווחים. עם זאת, מבדיקת הנעשה בישראל, נראה כי דמי הניהול הם מעט יקרים יחסית לממוצע העומד ברוב המקרים על 2%-3% ולעיתים פחות. מנגד, החלופה העומדת בפני לקוח המעוניין להשקיע בחו"ל כרוכה כיום בבירוקרטיה רבה, בהתקשרות עם בנק זר ובעלויות גבוהות יותר.



"למעשה, מטרת הקרן הינה לקצר את תהליך העבודה המסובך מול בנקים בחו"ל", מסביר מנכ"ל תמיר פישמן, רני ליפשיץ. "מעבר למחסום השפה, קיימת בירוקרטיה וכן העובדה שבנק זר מתייחס מעט בניכור למשקיע ישראלי קטן. אחד היתרונות בקרן הוא שלמרות היותה ממוקדת בשווקים בחו"ל, היא מנוהלת באמצעות הבנק המקומי, כקרן ישראלית לכל דבר, לרבות ציטוטים יומיים מהבורסה ופיקוח של הרשות לני"ע. הקרן זמינה לרכישה בכל סניפי הבנקים, בשקלים וללא סכומי מינימום כאשר המטרה היא לאפשר גם למשקי הבית להשקיע כסף", אמר ליפשיץ.



לדברי ד"ר עובדיה סופר - לשעבר שגריר ישראל בצרפת וכיום נציג AXA בישראל - החברה פועלת כיום בשני תחומים עיקריים: הזרוע הפיננסית, המנהלת נכסים בהיקף של 480 מיליארד דולר, וזרוע נדל"ן המנהלת נכסים בשווי 26 מיליארד דולר. לדברי סופר, העולם הופך היום לכפר גלובלי ומכאן המודעות הגבוהה של אזרחים ישראלים להשקיע בחו"ל. "הרפורמות במשק הישראלי מאפשרות לו להיות פתוח יותר לעולם הגדול וכאן נכנסת AXA לתמונה", מסביר סופר. "השקעות בישראל אינן זרות ל-AXA. החברה היא מחזיקת המניות הגדולה ביותר בטבע (5.5%) וכן אוחזת ב-7% מבנק הפועלים", אמר.



ליפשיץ ציין כי הקרן מקווה לגייס 100 מיליון שקל בשנה הראשונה. גם בAXA וגם בתמיר פישמן מציינים כי מטרת הקרן הינה להכות את המדדים המובילים ולתת למשקיע תשואה עודפת. בעבר, הצליחה הקרן להשיג תשואה עודפת של כ-10% ובחברה מקווים לשחזר הישג זה ואף יותר.



הקרן עוקבת אחר כ-450 חברות ומתוכן בוררת 50-60 מניות בינלאומיות במטרה למקסם את התשואה. הדגש בבחירת מניות אלו מושם על איכות ההנהלה וכן על האמונה כי יזם מסתכל בעיקר על הטווח הארוך, בניגוד למנהל שכיר שמסתכל על טווח של שנתיים-שלוש.



מתמיר פישמן נמסר כי שיתוף הפעולה רק החל והוא צפוי להניב קרנות נאמנות נוספות בעתיד.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully